话说孔明取得巴西之后，正商议如何取剑阁之事。
庞义道：“军师，剑阁地势险要，乃一夫当关万夫莫开也，急攻乃对我军不利。不如先取得剑阁关外广元等之地，再想攻关之策，亦不为迟也。”
孔明听其言。次日令魏延为先锋领精兵五千向剑阁进发，孔明自与将军黄忠、何义率大军随后即至。行至剑阁关外十里安营扎寨，孔明令魏延每日前去剑阁叫战，以此虚张声势，自率军与黄忠、何义直取广元而去。
五日之后，孔明一举取下广元，命魏延引兵前来广元。再日命黄忠攻取葭荫白水关，命吴兰攻取阳平关、略阳。此一带皆小县城矣，快则一日可破城取之。五日之后，黄忠传来捷报，再过三日吴兰亦传来捷报。真是捷报频传，攻无不克，孔明大喜。
次日，孔明与黄忠、何义、吴兰商议如何守备之事。孔明对吴兰道：“如今我军所占之地日渐多起来，而守备将士却不足矣。吴兰将军生活在蜀也有些时日矣，你可知巴西一带可有人才否？”
吴兰道：“听闻巴西阆中倒有位人才，此人乃马忠马德信是也。军师可以去拜访此人，使其晓以大义，一定可以说服他投效我军。”
孔明听其言，立与吴兰等人前往阆中。正行至大山处，吴兰对孔明道：“军师，走山下绕路去阆中路程甚远，不如翻山越岭走小路，天黑之前可到阆中矣。”
行路一个时辰，正穿过一个树林，这时一帮山贼几十人阻其去路。一贼头出道：“此路是我开，此树是我栽，要想过此路，留下买路钱。”
吴兰道：“大胆山贼，口出狂言。钱有的是，要问问我手上这把大刀愿意否？”说完出马挥刀去战。
那山贼不以为然，呆头呆脑的直出来战，战不过五个回合，吴兰斩杀那贼头。余下之贼一见大惊，落荒而逃，吴兰喜得大笑。
孔明道：“吴将军英勇神武，全仗将军也。”
吴兰道：“军师快上路吧，听闻此地山贼皆隐藏于此山。一旦山贼众杀而来，到时我怕孤不敌众矣。”
孔明道：“将军言之有理。”
孔明等人再行半个时辰，正欲下山，眼看就到阆中。忽闻身后马蹄声越来越近，吴兰立对孔明道：“不好，山贼搬旧兵追来矣。军师快走，吴兰殿后。”山贼说到就到，倾刻就奔至，吴兰且战且退，一些兵士边战边护着孔明下山。
少顷，山下也有一少年领一帮人骑马直奔而来，孔明大惊，众将士背向相靠将孔明护于其中。哪知这帮人，直杀山贼而去。那帮山贼，见了此人如老鼠见猫一样，皆四处逃散，趁势追击，杀死贼头和山贼过半，另半逃走得无踪迹。
孔明使吴兰问之，得知此人正乃马忠马德信是也，年方十八；在此时集民兵以抗山贼，因此得名，得到百姓爱戴，山贼却闻之破胆。孔明大喜道：“果然是英雄出少年。然君可投效我军，为百姓做更多的事否？”
马忠道：“承蒙军师赏识。昔日闻荆州兰飞将军欲入蜀，我便有此竟，但无奈此时山贼未除，百姓便无一宁日。我等皆想方设法引山贼头下山而来可一举奸灭此帮山贼，正好今日这帮山贼追军师下山而来，终除去了这个祸患。早闻兰飞将军大名，今日我愿为主公他愿犬马之劳。”说罢跪拜于地。
孔明大喜，扶起马忠道：“德信快快请起，只可惜君见今日未能见主公也。主公正领兵战巴郡之地，他日攻克成都定能见主公矣。”孔明与其坐谈，得知马忠文武兼备，是乃可造之将才也。次日，孔明与吴兰、马忠等人立返广元。
一日，孔明与黄忠、何义、吴兰商议如何进军之事。孔明对黄忠、马忠道：“黄老将军、马将军我命你二人守备广元一带，每日使几千轻骑前去剑阁骂之。引蛇出洞，可令伏兵之击。如若敌军不出，切记不可攻之。我自有取之之计。”
黄忠、马忠皆应道：“军师请放心，汉升一定不负军师所托。”
孔明自领兵八万与魏延、吴兰、何义等人向北略阳而去。下属将士皆不明其意，相互问之。孔明听闻后，立命传令，只许行军不可再问及此事，否则以乱军之罪斩之。
话说成都城宫。刘璋听闻前线传来急报，巴西相继失守，已屯兵剑阁关外。损兵又折将，眼看兰飞军就快攻打至成都来矣，所以立传众将来议。许靖对刘璋道：“主公，以现今之势，再战亦是徒劳无功矣。以我军之力再抵抗下去，只会让更多的人流血牺牲，百姓流离失所。不如降兰飞，免去了不少干戈之事。”
这时王累大骂道：“许靖，你竟说出如此之言？岂乃人说之话乎？你食君之禄，不但不分君之忧，却说出如此大逆不道之话。你良心何在？”
许靖也并不想与其相争论，只好不语。王累对刘璋道：“主公，昔日田横，齐之壮士耳，犹守义不辱。主公岂能降之，先主基业得来不易，望主公三思，勿听他人言。”
刘璋也拿不定主义，只得原地左右走来走去。此时有一年方十八、九之人道：“父亲，不战而降是非良策，何况如今胜负还乃未知之数。孩儿愿请往绵竹设防以抗诸葛亮之军。”原来他便是刘璋之子刘循是也。刘璋思忖良久，勉强应之，使其义兄吴懿随其子前往。
王累道：“绵竹，广汉之地易守难攻，巴郡江州乃山城，只要此城未破，兰飞难入蜀也，主公不必太过担忧。”
秦宓道：“听闻荆州兰子去善行军作战，惯施心计，以主公区区两三郡之兵，不足与之抗衡也。不如使人去汉中，请求张鲁相助。”
王累道：“汉中张鲁狼子野心，一直以来对我蜀地图谋不轨，欲取我之地。今去请其出兵相助，岂不是引狼入室乎？”
秦宓道：“正所谓唇亡齿寒，我蜀中之地被占，他日汉中亦不可免矣，君不知战国之时诸国为何为秦所灭乎？使人前去说之，使其晓以大义，明理是非，此事不可不成也。”
王累思道：“秦大人所言也甚是，方才我未曾想到这点。主公可以一试。”
刘璋道：“王大人可知使何人前去适宜？”
王累道：“此事可交与张松张永年去办？”刘璋立命张松从祁山出快马前往汉中，请求张鲁援助。张松领命后，心想：如此软弱之君，比之其父差之甚远，就算今日请得张鲁来援，亦恐难敌兰飞之军矣。就算今日兰飞不来取蜀中之地，他日曹操平定河北必从长安引兵来攻，反正早晚皆欲败，何不趁此机会早日投效明君，再施展自己才学，又有何不可？张松思定之后，暗暗作笑。
秦宓见张松面带诡异的笑，问道：“张大人，为何暗自作笑？如今大敌压境，你岂能还笑得出来乎？”
张松立收笑道：“我乃思如何说服张鲁及其谋士阎圃，故此发笑。”
秦宓道：“既然如此，能否请来张鲁相助就全靠张大人矣。”能否请来张鲁之援军，只有张松自己心里明白。