云初一开始也不理会他，后来全身都被湖水打湿，也干脆的投入湖中，陪他玩。
湖水波光粼粼，湖面上飘着星星点点的萤火虫，天上繁星点点，这美妙的景色倒是和他空间里面非常相似。玩累了，云初就躺在龙背上休息。
“我今天很开心！”艾斯兴奋地说道，本来还想着做些什么，但他也玩得没了力气。
“开心就好。”云初轻轻拍打这龙的脊背，表示安慰。
他们就在湖面上睡了起来，云初就躺在的脊背上。龙的身体很温暖。
艾斯回头看看已经熟睡的烙印爱人，动作轻柔地走上了岸。
艾斯轻轻撞击兄弟的头，将费曼和桑泽唤醒。
两兄弟还迷迷糊糊，明显没睡够。
费曼有些不耐烦，正欲攻击艾斯，桑泽却阻止了他。他们留意到在他们背上沉睡的绝美精灵。
“会着凉的。”费曼小声感叹。
艾斯和桑泽开始衔取树枝，搭在一起。费曼轻轻喷了一口火，燃起了篝火，驱散了夜间的寒凉。
他们从周围高大的树上咬下一大片、一大片的树叶，将他们一点一点地烤干。先将树叶铺在地面上，再轻柔地将恋人放了下来。再弄了同样多的树叶，烤干后，如被子一样盖在云初的身上。
这之后，他们才安下心，缩小了身形，靠在云初怀里睡下。
黎明时分，天还有些黑，高悬天空的明月开始下降。
云初醒来后，发现身上格外的暖和，他看了看怀里睡得正的龙，甜甜地一笑。
他的龙虽然还很小，却很懂事，将自己照顾的很好。云初亲吻了他的龙。
巨龙很快就苏醒了过来，他们发觉恋人已经睁开了眼，三颗脑袋立刻在云初的怀里蹭了又蹭。云初依次抚摸了三兄弟的头，当然还有他们的龙角。
伴随着一阵又一阵美妙的龙吟，明月沉入湖中，天空微微泛白。
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巨龙的变形术开始有了大幅度的进步。他们终于找到了解决三颗头的办法，那就是三兄弟合为一体。
为了练习合体变形，他们在沉月湖又多停留了几日。
以前，三兄弟虽然感情比较和睦，却也是绝对不愿意合体。
为何发生这么大的变化，那三颗天真单纯的脑袋又生出了什么想法？
云初有些猜不头。
当然，巨龙那边进步显著，自己这里也不是原地踏步。他已经成功地将一片树叶，变成金叶子。
他的龙显然比他更加高兴，费曼趁他不备，一口抢走了金叶子，然后吞入了腹中。
“味道不错，是真的。”虽然金叶子还不够给他塞牙，但味道不错。
云初有些气恼，直接一拳敲在费曼的头上。
“不经允许不许抢别人的东西！”云初的话说的很严厉，下手也没有留情。
费曼头上立刻肿起一个大包，他眼里全是星星，晕晕乎乎的。他的伴侣下手也太狠、太重了。
“你不是别人！”费曼抗议，他望向两个兄弟渴望得到支持，然而桑泽别过头，不理他。艾斯这很怂的将头埋了起来。
“那也不行！”云初觉得他要加强教育。如果他不帮巨龙改掉这毛病，日后也不知道会惹下啊多少的祸事。
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离开落月森林的时候，不仅云初的炼金术练得非常纯熟，三头龙还完成了合体变形术。他们现在能合为一体，变成一只可爱的小猫，十分惹人怜爱。
云初让他们维持着猫的模样，留在他准备牛皮挎包里面，像宠物一般将他带在身边。