却说诸葛亮引军围城二十里，引军叫战，敌闭门不出，却坚守城池。诸葛亮暗思：如若不快取此城，恐敌许昌援军至，再取甚难矣。
一日，大将杨文义、马超来见诸葛亮。马超道：“军师，敌军只坚守，我军久攻难下，久不能取，如若敌援军至，取之甚难矣。”
诸葛亮道：“孟起有何妙计乎？”
马超道：“未有也，不知军师有何计策可取宛城乎？”
诸葛亮道：“孟起、文义，你二人且退，况今日战，我军已累，且各自休息，以待军令。”
杨文义、马超二人允诺而退。
此夜无月，天空只有稀稀几颗微星。诸葛亮命一校将领一千人于一更时分于宛城四门击鼓呐喊攻城而来。魏军闻战鼓起，立操兵器整兵列阵，城墙上兵将弯弓搭箭，却见城下黑洞洞的一片，看不见蜀军有多少人马，只借城上城楼微光，见城下遍是旌旗而竖，鼓声雷震，呐喊四起。
魏军兵将立报之大将曹仁，曹仁引副将胡车儿、夏侯尚来见，命兵使乱箭射之。
少时立闻城下刀箭相碰之声不绝于耳，曹仁闻声乃喜，道：“料敌军已乱阵脚，何人愿与我同杀出城外，擒得诸葛亮回？”
夏侯尚阻其道：“不可。都督，现天黑，兵出必乱，况我乃明，敌乃暗，引夜兵出城，恐中其奸计。诸葛孔明乃多谋略，切不可轻敌啊。”
曹仁从其言，不到一刻，城下偃旗息鼓，夜静如常，曹仁以为蜀军攻城败阵，惧弓驽而退兵，立命兵坚守城池，自回衙府而去。
时至二更，城下又鼓声雷震，呐喊四起，报之曹仁，曹仁从半睡中醒来，引军到城上，微光中只见城下遍是旌旗而竖，不知城下兵马多少，复命弓驽手射之。不到一刻，城下偃旗息鼓，夜静如常，魏军以为蜀军攻城败阵，惧弓驽而退兵。
时至三更，城下又鼓声雷震，呐喊四起，诸葛亮命兵自城下，乱箭射杀而上。魏军坚守，不到一刻，蜀军又退兵而回。
时至四更，城下又鼓声雷震，呐喊四起。战不到一刻，蜀军又退兵而回。
时至五更，城下又鼓声雷震，呐喊四起，又报之曹仁，曹仁从半睡中醒来，传命坚守，不到一刻，兵回报蜀军已退兵。曹仁大怒道：“诸葛村夫欺我太甚，如此反复而来，令我整夜休息不安，我若擒汝，誓杀汝！”
却说魏军一夜每隔一时辰又受蜀军来扰，兵将皆未入眠，疲劳甚急。而蜀军大军皆休息又待军令，时至凌晨卯时，宛城西门鼓声雷震，呐喊四起，蜀军攻城而上，报之曹仁，曹仁双眼朦胧，急引军来助，战半时辰，蜀军败阵而退。
西门蜀军刚退，东门蜀军来攻，大军直冲上城墙，夏侯尚恐敌挡不住，使人报之曹仁道：“禀都督，东门蜀军来犯，我夏侯将军恐敌拦不住，特请将军相助。”
曹仁闻此，立引兵前往东门相助，曹仁军一到，蜀军又退兵。东门刚退，西门蜀军又发兵攻城，如此反复三次，魏、蜀两皆死伤无数，魏军自此疲惫不堪，精神不振，却又随曹仁东、西两门往来奔驰。
午后，诸葛亮令人放言：明日之后，亲领大军，围攻宛城四门，暗中却密命杨文义、马超等将，商议计策。
诸葛亮对杨文义、马超二人道：“我命你二人今晚各引一万军，兵分四路，如此如此，听我号令，以响箭为号。”二人领命而去。
次日凌晨，诸葛亮再命部将邓铜、龚起各引一万军，围至东、北二门，命高翔引军一万至南门，诸葛亮亲引兵至南门城下。
夏侯尚见宛城被蜀军围得水泄不通，似水桶一般，便对曹仁道：“敌军中坐椅，执扇者乃孔明是也。敌军此一战已失兵马不多，况现敌军分门而战，不若引一军直取诸葛亮，擒之而回，敌军无帅必散矣。”
曹仁从其言，命其弟曹纯、夏侯尚引军出战，来擒诸葛亮。两兵交锋，蜀军诈败而走，诸葛亮跳上马，急奔而走，且战且退，曹纯、夏侯尚引军追击而上。蜀军再败而走，蜀军退却十里，忽一声响箭飞空而鸣，东北一路军奔杀而出，视之为首大将乃马超是也，夏侯尚知已中计。
原来，诸葛亮乃命部将邓铜、龚起借打马超、杨文义之旗围攻宛城，却令杨文义、马超各引一万军伏于西门城外二十里东北与东南，料敌军知诸葛亮处无大将压阵，敌军必出城来擒拿诸葛亮，并诈败而走，引君入瓮。
夏侯尚知已中计，立劝曹纯退兵；曹纯、夏侯尚引军回战，诸葛亮回军掩杀，魏军阵脚大乱，大败而退，向东南而走，忽又一路军杀南，视之为首大将乃杨文义是也。马超、杨文义、诸葛亮三路军围攻而上，夹攻魏军。马超挺枪而上，直取曹纯，战仅二回合，一枪将其挑刺落马而死，魏军纷纷逃奔，弃刀枪投降者无数，夏侯尚引残兵杀出而走逃回城中，折兵大半。
曹仁知其弟被马超斩杀，大哭而悲。又见命围城之兵已退军回营。曹仁为替其弟报仇，立引兵出城来战，夏侯尚力劝，曹仁亦不听。
蜀军哨兵报之诸葛亮，诸葛亮乃命兵紧闭寨门，命弓驽手坚守，并不出战。马超谓诸葛亮道：“军师，如今我军胜其在前，兵士士气高涨，且我军将不比彼少，为何不出寨迎战呢？”
杨文义亦出道：“是啊，军师，为何不出寨迎战？”
诸葛亮笑道：“兵书有云：哀兵必胜。此次曹仁引兵而来，意在为其弟曹纯报仇，其士气被曹仁所激，并不低落，如若出寨迎敌，敌军乃怒气于心，必死拼硬战，故不宜出战。”
马超为报其父弟之仇，故急于出战曹仁，故又道：“可是军师”
诸葛亮道：“孟起不必急于出战，我军现只待敌军气馁之时方可出战，到时孟起再去取曹仁，以雪父弟之耻亦非晚矣。”
杨文义又欲出言，诸葛亮道：“文义勿须多言，事有大小，且切不可因家仇而误大事，望二位思之。”马超、杨文义乃允退。