话说我书信一封与马超，马超、韩遂率西凉兵直取长安，斩杀钟繇两兄弟，取得长安城。正中我意。我立传令三军，集二十万军出剑阁向汉中进发，不日屯兵阳平关。
我并未急于出战，而是命张任、杨文义引军北上出祁山攻取陇西、冀城、天水、武都等郡，从散关、斜谷前往长安相助马超。
在汉中城宫，张鲁闻讯立招集麾下将士商议对策。
张鲁对杨松道：“杨大人，昔日使我令秦、风二人刺杀兰飞是你，今招至兰飞来患，现应如何对之？”
杨松道：“主公，就算昔日无令秦、风二人刺杀兰飞。兰飞也必引军来患，蜀主刘璋可曾患兰飞？并无仇恨，兰飞亦率军攻取益州之地。何故？乃兰飞早有意图之也。今兰飞来攻取汉中也是难免矣。”
张鲁道：“那你有何计策？”
杨松道：“可使人前去长安告急马超相助，可暂抵兰飞军。”
张鲁听其言，立使人前往长安向马超告急。马超正趁机攻取潼关，屯兵把守于此，闻汉中张鲁传告急而来，即与韩遂商议此事。
韩遂道：“孟起（马超的字），此事非同小可，不可轻视之。兰飞令将军你攻打曹操，而自却釜底抽薪，想断我军后路，使我军陷于绝境，孤军作战。”
马超道：“叔父，此话从何说起？”
韩遂道：“如若兰飞，取得汉中之后，必再攻取天水、安定等地，而我军则断后援，孤矣。到时他再引兵至长安，后攻我军西凉根据地，前与曹操夹攻长安，我军休矣。”
此时庞德道：“主公，依我观之并非如此。兰飞乃深受天下百姓爱戴，当世英雄也，就算兰飞取得汉中，也未必得与我军为敌。主公可闻昔日张鲁听取杨松之言，应用刺客行刺兰飞未果，乃种下今日之果，岂可怨天尤人乎？”
正此时有兵来报，兰飞军张任、杨文义军从祁山出攻取了冀城。韩遂道：“孟起，正被我说中矣，兰飞意图取雍州天水、安定等地。正所谓唇亡齿寒，汉中被取，我军亦不免矣。”马超立招集人马，与马岱、庞德等人引五万军，从子午谷而来。
话说曹操闻马超、韩遂攻其无备，取长安，斩钟氏兄弟，十分地气愤，又恐马超取其许昌，速令回师援救。
郭嘉道：“丞相可回师援助曹仁将军，我自与夏侯惇、张合等将军留此地，恐孙策引军来患。”曹操听其言，立传令三军回师许昌，进军洛阳，至潼关外十里安营扎寨，与韩遂军对峙。
曹操道：“文约（韩遂的字），我命人传书与你，叫你擒拿马超来，你为何杀我使者，毁我文书；今日又结众与马超来患，你不听我言，他日必无善果，我劝将军开城投降，我曹孟德不记前嫌，仍封将军为西凉侯；文约意下如何？”
韩遂在城楼上大骂道：“曹贼，我等与你势不两立，昔日你害我兄长，陷我于不义。今日又挑拨离间，使我害我于不仁，要我开城投降，你做梦吧。说一些狗皮话，如狗放屁一般，屁比屎还臭。”说完大笑，曹操听了大怒，速回营。
程昱道：“丞相请息怒，韩遂无非是想气丞相罢也。以我观之此人有勇无谋，可令徐晃、夏侯渊将军前去叫战，只要韩遂出城迎战，可令二位将军斩杀之。今马超前往汉中援助张鲁，只除去韩遂，西凉兵无主帅人领军，可以一举取之，直掏长安，夺取昔日所失之地。”
曹操听其言，速令徐晃、夏侯渊二人领轻骑五千来潼关叫战。韩遂果然出关迎战，与徐晃战三回合，韩遂不敌欲逃关中，夏侯渊飞马阻击，韩遂本武功在其二人任一人之下，又遇二人夹攻，难逃此劫，死于徐晃手下。
曹操看准时机，下令三军强力猛攻潼关，关中将见韩遂已死，速使人飞报马超，一面坚守阵地。侯选、程银、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩、杨秋八部引兵来战，战五日，不敌曹军，八部损半，侯选、程银、李堪、张横、杨秋等部将战死，其余几部逃往西凉而去。
马超闻韩遂死，大哭。此时有兵来报曹军自子午谷而来，马超速请张鲁引军拒之，张鲁允。马超、庞德亲率五万至骆谷与曹军相战三日，由于敌众我寡，马超不敌，退回汉中。防守城固，防于汉水之南，阻曹军渡汉水。
杨松私下对张鲁道：“主公，现马超已不能助我军也。如若曹操已从长安引兵来患汉中，主公应如何应之？”
张鲁道：“韩遂之死，长安之败而失守，皆乃马超来援我至使曹操有机可趁所导致，现马超有难，我当助马超拒曹操。”
杨松道：“以主公汉中之兵力可拒曹操否？”
张鲁道：“非也，那应如之奈何？”
杨松道：“主公，现今如此，不若投降曹公。”
张鲁道：“现此时去降必受曹操有所疑，再说，我岂可将自己的基业拱手于人呢？”
杨松道：“主公乃汉臣，曹公乃汉相，降之有何不可；再者，以主公之兵力再战亦是败，不过是时间早晚而已。骆谷之战，马超败与曹操亦是如此。”
张鲁思忖良久勉强应之，杨松道：“今曹公所要之人在我军中，只要擒得此人交与曹公，主公可立大功，到时曹公论功行赏，主公一定受封大爵。”
张鲁道：“此人何许人也？莫非是马将军？”
杨松道：“正是此人，西凉马超是也。”
张鲁大惊，气急拍桌而起道：“此万万不可，要我擒马将军与曹操，等于陷我于不义。马将军对我乃有恩，如若不是马将军引兵来援，兰飞早已兵临汉中城矣。”
杨松道：“主公，识时务者为俊杰。难道主公为守此丁点恩义而不顾自家性命乎？今曹公得中原、河北诸地，已得半边天下，谁强谁弱？主公思忖可知。”
张鲁再思忖不语，未能拿得主意。杨松又道：“主公不被曹公所灭，就被兰飞所亡。败于曹公可降未必丢自性命，如若败于兰飞，兰飞记昔日主公使人行刺之仇，必斩主公以泄心头之恨。”
正在张鲁思索之际，有兵来报兰飞出阳平关向汉中城而来。张鲁亦难下决心，答允杨松所言，再思片刻，立传马超、庞德等人入。
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