“再会了，父王！”法拉墨说：“若是我能侥幸生还，请你给我个公平的机会！”
“那要看你是以什么样的姿态生还！”迪耐瑟说。
在法拉墨往东进之前，最后和他说话的是甘道夫。“不要因为心中的痛苦，而轻贱自己的生命，”他说：“除了战争以外，这里还有其他的理由需要你。法拉墨，你的父亲是爱你的，他最后会明白的。再会了！”
法拉墨大人又再度离开了，他带走了许多能够抽调出来的自愿者。城墙上有许多人眺望着远方的废墟，猜测着该处到底面临什么样的状况；其他人则是依然如同以往一样看着北方，希冀着希优顿的驰援。“他会来吗？他还记得两国之间的盟约吗？”他们说。
“是的，他会来的！”甘道夫说：“但他有可能来得太迟。你们想一想！朱红箭最快也不过两天前才抵达他手中，从伊多拉斯到此又并不是一段很短的距离。”
在新的情报抵达时，又已经是夜晚了。一名男子匆忙地从渡口赶过来，他说从米那斯魔窟出的大军正逐渐接近奥斯吉力亚斯，南方残酷的哈拉德林人也加入了他们的阵容。“我们也才刚刚得知，”信差说“黑影将军是他们的领，在河对岸都可以感受到他散出的气息。”
皮聘来到米那斯提力斯的第三天，就在这噩耗中结束了。只有几个人敢去休息，因为大家都明白，即使是法拉墨也不可能在渡口固守太久。
第二天一早，虽然黑暗已经完全扩张，无法变得更深沉，但它还是在人们的心中构成了极为沉重的压力，他们也都觉得十分的恐惧。噩耗很快又再度来临了，魔王已经强渡了安都因河口，法拉墨正准备撤退到帕兰诺的城墙后，在大道堡垒中重新集结，但他所面临的敌人拥有十倍于他的兵力。
“即使他能够成功逃离帕兰诺平原，也不可能摆脱紧追不舍的敌人。”信差回报：“他们为了渡河已经付出了惨重的代价，但却没有像我们所希望的一样惨痛。他们的渡河计划十分的周详。我们现在才知道，从很久以前，他们就开始秘密地制造木筏和渡船，藏放在东奥斯吉力亚斯中。他们像是蚂蚁一般的蜂拥而来。但真正击败我们的还是黑影将军，光是听见他即将到来的谣言，就没有多少人能够抵挡。他自己的部下也对他畏惧不已，只要他一声令下，他们会当场自相残杀。”
“那么，那里比此地还更需要我！”甘道夫立刻策马出城，他模糊的身影很快就消失在众人的视线中。皮聘彻夜不眠地站在城墙上，不停的看着东方的变化。
天亮的钟声又再度响起，在这浓密的黑暗中显得格外讽刺。皮聘这时却看见远方有了火光，就在帕兰诺平原城墙树立的地方。守卫们大声呼喊，城中的所有男子全都严阵以待。远方不时出红色的闪光，低沉的闷响传来不祥的消息。
“他们已经攻下了城墙！”人们大喊道：“敌人炸开了缺口。他们来了！”
“法拉墨在哪里？”贝瑞贡不安地大呼：“千万别说他已经战死了！”
带来最新消息的是甘道夫，过了一段时间，他带着屈指可数的骑士赶了回来，同时还必须负责护卫许多辆马车，车上载满了伤患，这是他们从大道堡垒的废墟中勉强救出来的战友。他立刻赶到迪耐瑟身边，城主坐在净白塔中的大厅内等待，皮聘则是在他身边。透过窗户，他暗色的双眸不停地窥探着北方、南方和东方，试图想要穿透那笼罩一切的邪恶黑暗。他的目光最常停留在北方，有时他会停下来彷佛侧耳倾听着；似乎藉着某种古老的魔法，他的耳朵可以听见远方平原上的马蹄声。
“法拉墨回来了吗？”他问道。
“不，”甘道夫说：“但当我离开的时候，他还活着。不过，他决定要留下来断后。如果帕兰诺平原的撤退行动失败了，有他在现场坐镇，至少可以让部队再坚持一阵子。但我对此实在没把握。和敌人相比起来，他的兵力和敌人相比起来太悬殊了，有个连我也感到害怕的敌人出现在战场上。”
“不会是──不会是黑暗魔君吧？”皮聘在恐惧中忘记了分寸。
迪耐瑟苦笑着说：“不，皮聘先生，时候还没到哪！只有在我们一败涂地之后，他才会来这边嘲笑我的失败。他会利用其他人当作他的武器。半身人先生，所有睿智的君王都必须利用别人，否则，为什么我会坐在这座塔中思考、观察和等待，甚至连自己的儿子都不惜牺牲？我并不是已经不能出阵作战了！”
他站起身，掀开黑色的斗篷，斗篷底下他穿着锁子甲，腰带上系着一柄长剑，巨大的剑柄突出于黑银两色的剑鞘中。“我已经这样生活了多年，连睡觉的时候都不会除下。”他说：“这样，我的身体才不会因为年岁而变得老朽僵硬。”
“但是，在巴拉多之王的指挥之下，他的麾下大将已经攻占了你的外层防御，”甘道夫说：“他是古代的安格马巫王、妖术师、戒灵，九名堕落之王的领，在索伦的手中，他是柄让人充满恐惧的利刃，是让人绝望的幽影。”
“那么，米斯兰达，你终于碰上可以和你匹敌的对手了！”迪耐瑟说：“至于我，我从很久以前就知道邪黑塔真正的掌权者是谁。你回来就只为了告诉我这些消息吗？或者，你只是因为打不过对方而逃之夭夭？”
皮聘打了个寒颤，担心甘道夫会因此而被触怒，但他的恐惧落空了。“或许吧！”甘道夫柔声回答：“但我们真正的试炼还没到来，如果古代的预言没错，无论多么勇武的英雄好汉都杀不了他，他的克星是连贤者都不得而知的谜团。无论如何，至少，邪恶的领并不急着挥军向前；他正是照着你之前所提过的睿智规范而行，躲在后方，驱赶着他的奴仆疯狂向前。”
“但你猜错了，我回来的目的是护送那些还可以医治的伤患；拉马斯的城墙已经多处被毁，魔窟的大军很快就会从多个缺口进军。很快的，平原上就会掀起战火，我们必须要有足够的伏兵才行。我希望他们是骑马的战士，那是我们唯一的希望，目前敌人的骑兵依旧是他们最弱的一环。”
“我们现在也好不到哪里去，如果骠骑们现在能出现就好了！”迪耐瑟说。
“其他的部队会比他们先抵达，”甘道夫说：“凯尔安卓斯的守军刚和我们会合，那座三角洲已经沦陷。魔王另外派出了一支部队从黑门前出，从东北方渡河去攻击他们。”
“米斯兰达，有些人指责你乐于带来坏消息，”迪耐瑟说：“但这对我来说并不算是新消息了，昨天天黑以前我就知道了。至于伏兵，我已经考虑过这件事了，我们下去吧。”
时间慢慢流逝，经过一段时间之后，城墙上的守军就开始看见了撤退的先头部队。疲惫的战士散乱地往回走，其中大多数人身上都挂彩了，有些人甚至像是被怪兽追杀一般的没命狂奔。人们依旧可以看见东方闪动着火光，这些火焰似乎穿透了城墙，在平原上开始蔓延。房屋和谷仓起火了。然后，一条条长长的火龙从四面八方汇聚，沿着奥斯吉力亚斯的大道，朝向主城的正门而来。
“这些敌人，”男人们说：“外墙已经陷落了，他们从每一个缺口蜂拥而入，还带着火把！我们的部队呢？”
时间逐渐接近傍晚，光线越来越微弱，连视力很好的人，都无法从要塞中看清楚战场上的情况。唯一能确定的就是：火焰不停地蔓延，火龙的长度和数量也一直在增加。最后，距离主城不到一哩的地方，一群秩序井然的战士出现了，他们以稳定的步伐前进，依旧保持固定的队形。
城中的人们屏息以待。“法拉墨一定就在那边，”他们说：“他可以指挥人类或是野兽，他会安全回来的！”
撤退的主要队伍距离主城越来越近了，从他们身后的黯淡天色中冲出一群骑士，这是断后部队幸存的最后几名战士，他们又再度转过身，准备面对数量惊人的敌人。然后，突然间传来了刺耳的呼声，敌人的骑兵出现了。原先的火焰长龙变成了波涛汹涌的火浪，一列一列的半兽人拿着火把、南方人擎着红旗，用粗鲁的语言不停叫骂着冲上来，眼看就要赶上撤退的队伍。最后，从黑暗的天空中传来一声刺耳的尖叫，长着翅膀的黑影飞出，戒灵俯冲而下，准备大开杀戒。
撤退的队伍立刻慌乱起来，人们已经开始脱队，不假思索地四散奔逃，有些将武器抛下，有些恐惧大喊，有些则是趴在地上不能动弹。
要塞中传来了冲锋的号角声，迪耐瑟最后终于出动了他的伏兵，他们躲在正门内和外墙边，就等待着他的讯号，这是城内所有残存骑兵所拼凑出来的部队。他们队伍整齐地以高冲向敌人，口中呼喊着杀敌的口号，城墙内传来了回应的欢呼声，在骑兵的最前端，是多尔安罗斯的王和他擎着蓝旗的天鹅骑士。
“安罗斯为刚铎而战！”他们大喊着：“安罗斯和法拉墨要会合了！”
他们以如同奔雷一般的气势，击溃了撤退队伍两边侧翼的敌人；但一名骑士摆脱了后面的所有人，他像是草原上的疾风掠过敌阵：影疾载着他，他再度浑身光，高举的手中闪动着耀眼的光芒。
戒灵猛地拉高冲势，飞向另一个方向；因为，它们的领还没有准备好迎战敌人手中净化的火焰。魔窟的部队一心一意只想击垮眼前士气低落、四散奔逃的残兵。刚铎撤退的部队欢呼着转过身，开始攻击追兵。原先的猎人成了猎物，撤退反而成了大开杀戒的机会。战场上立刻尸横遍野，满地都是半兽人和人类的尸体，骤然熄灭的火把冒出恶臭，在平原上卷起阵阵的烟雾，骑兵毫不留情地继续向前。
但迪耐瑟并不允许他们继续追击，虽然敌人的攻势受阻，暂时被击退，但东方的部队依旧源源不绝地前来增援。号角再度响起，出退兵的号令，刚铎的骑兵停了下来，在他们的掩护之下，部队重整队形，他们调转队伍，秩序井然地朝向正门退去。他们抬头挺胸走入了城门，城内的人民也以敬佩的眼光看着他们，大声的欢呼；但是，众人内心都有些担心，因为从战士的数量看来，他们的牺牲非常惨重，法拉墨损失了三分之一的部下，他自己人又在哪里呢？
他是最后进来的人，他的部下都已经进了城内。骑兵们策马进城，最后是多尔安罗斯的旗帜和领袖，他怀抱着和他流着相同血脉的迪耐瑟之子法拉墨，他是在战场上找到他倒下的躯体。
“法拉墨！法拉墨！”人们在街道上哭喊着。但他没有回答，他们将他簇拥着送进要塞，回到他父王的身边。当时戒灵正因白骑士的光芒而后退，法拉墨则是正和哈拉德的一名大将僵持不下，从敌阵中冷不防飞来的一支毒箭射中了他。如果不是多尔安罗斯骑兵的冲锋，他可能早就被南方人的利剑斩杀在战场上。
印拉希尔王将法拉墨送入净白塔，他说：“王上，你的儿子在英勇奋战之后回来了，”他描述了在他眼前所生的奋战经过。但迪耐瑟只是站起来，一言不地看着儿子的面孔。然后，他命令仆人们在房中安排一张床铺，让法拉墨躺在上面，接着请众人离开，他自己则是来到了高塔顶端的秘密房间中；那一瞬间，许多抬头观望的民众看见窗内冒出苍白的光芒，在闪动一阵之后，光芒就熄灭了。当迪耐瑟从房中下来时，他还是一言不地坐在儿子身边；只是，摄政王的脸色灰败，比他卧床的儿子看起来还要虚弱。
就这样，米那斯提力斯攻防战就在敌人严密的包围圈中展开了。拉马斯城墙遭到突破，整个帕兰诺平原也落入魔王的掌握中。从城外最后进来的消息，是由北方逃来的部队在正门关闭前所带进来的。他们是从安诺瑞安和洛汗进入米那斯提力斯必经之道上的守军，这些残兵是由印哥所带领的，五天前就是他让甘道夫和皮聘进入刚铎，那时，太阳依然还会升起，人们心中还抱持着希望。
“骠骑们还是没有消息，”他说：“洛汗国的援兵不会来了。即使他们来了，恐怕也无法突破包围圈。我们之前先现的部队，已经从凯尔安卓斯的方向渡河了。他们的兵力非常强大：好几个魔眼直属的半兽人军团，无数个由陌生的人类所组成的连队。他们身材并不高，但十分壮硕，像是矮人一样留着胡子，拿着巨斧，我们猜测，他们可能是从东方的荒野中前来的部族。他们在北方的道路上部署下重兵，许多则是驻扎在安诺瑞安，骠骑们看来是无法赶过来了。”
正门关了起来，城墙上的守卫一整夜都可以听见敌人在外面肆虐的声音，他们恣意破坏、四处放火，砍杀任何在城外的人类，不管他们原先是死是活都一样。在这一片黑暗中，人们无法估计越过大河的敌人究竟有多少，但是，当依旧黯淡的清晨到来时，人们才现昨夜的恐惧并没有让他们夸张敌人的数量。平原上挤满了黑压压的部队，极目所及全部都是包围米那斯提力斯的敌人，如同恶臭的霉菌一样密密麻麻，占据了整个平原。敌人在城周围安置了许多黑色或是鲜红色的营帐，准备进行一场大规模的攻城战。
半兽人如同蚂蚁一般的忙碌工作，他们在弓箭射程之外挖掘宽大的壕沟，每当一座壕沟完成时，沟内就被注满了火焰。人们看不清楚这火焰究竟是如何被点燃的，是靠着独门的技术还是靠魔法？没有人知道。这些人忙碌工作了一整天，米那斯提力斯的守军束手无策地看着他们，完全无法阻止他们的动作。只要一段壕沟完成，守军们就可以看见对方推来巨大的车辆，紧接着就是更多的敌军。他们都躲在壕沟的掩护之后，同时也架设起巨大的弩炮和投石器，城中的武器都无法射到那么远的地方，即使可以，也不具有任何的杀伤力。
一开始，人们只是哈哈大笑，并不怎么害怕那些装置，因为环绕这座城的主城墙不只极高，厚度更惊人，这是在努曼诺尔人的势力和知识衰微之前所建造的。它的外层如同欧散克塔一样，黝黑、坚硬、光滑，不管是火焰或是钢铁都无法破坏；除非有某种力量能将它连根拔起，否则它根本不畏惧任何形式的攻击。
“没用的，”他们说：“就算敌人主将亲自动手也是一样的，只要我们还活着，他们就绝对进不来。”但有些人忍不住质疑道：“只要我们还活着？还有多久？他拥有的武器从古到今已经不知击垮了多少强敌，饥饿就是他最可怕的帮手。道路都已经被封闭了，洛汗国的援军是不会来了！”
但那些装置并没有把弹药浪费在金刚不坏的城墙上。规划这场剿灭魔多大敌战役的并非是鸡鸣狗盗之辈，那是拥有诡诈智慧的力量和心智。巨型的投石器架好后，在敌人的呼喊和绳索、滑轮的运作之下，难以计数的弹药被投向极高的高空。这些弹药越过了城墙，如同致命的暴雨一般落在第一座城中。许多弹药藉着独特的技术，在半空中就炸成一团火焰洒向地面。
很快的，城内就陷入了一片火海，所有多余的人力全都被抽调去扑灭各处冒出的火苗。在这一团混乱之中，又有第二波没那么危险、却更为恐怖的弹雨落了下来。这些东西落在城门后的街道上；它们小而圆，却意外的不会爆炸。当人们想要弄清楚这是什么东西时，却纷纷克制不住地出惨嚎或嚎啕大哭。敌人这回射进城内的武器是战死在奥斯吉力亚斯、拉马斯城墙、平原上的那些战士的脑袋。连最坚强的人看到这景象也不禁动容，有些脑袋已经被破坏得难以辨认，但有些即使被划满了恐怖的伤口，人们还是认得出来。从这些人头上的表情看来，每个人死前都承受了极度的痛苦；不只如此，半兽人还在他们的头上毫不留情地烙下了魔眼的印记。虽然这些人头沾满血污，被剥夺了最后一丝的尊严，但城中的守军还是会从中现他们曾经认识的人，那些曾经昂阔步、自尊自傲生活的人们。
人们徒劳无功地咒骂着那些聚集在正门前的敌人，对方毫不畏惧诅咒，也听不懂西方人类的语言，彼此之间只用类似野兽和食腐鸟类的嘶哑语言交谈。很快的，米那斯提力斯内的守军士气陷入了新的低潮，没有多少人还敢挺身抵抗魔多的部队，因为邪黑塔的帝王又带来了另一个比饥饿更快、更强大的武器：恐惧和绝望。
戒灵又再度出击。这一次，他们的帝王动了几乎全部的力量，而他们传达它意志和力量的声音，也随着变得更具破坏力，充满了威胁的邪气飘汤在空中。他们如同等待啃食尸体的兀鹰一样，在空中不停地盘旋。他们刻意保持在人类的势力和弓箭的射程之外，从不离开，致命的声音充塞在空气中。每一次凄厉的尖叫声都让人越来越难以忍受，到了最后，在这些黑影掠过上空时，连意志最坚定的战士都会卧倒在地上，无法动弹，再不然，他们就是浑身僵硬地站着，让武器从软弱的手中落下，脑中的思绪完全被黑暗所掩盖，再也不想要抵抗，剩下的只有躲藏、逃窜和死亡。
在这黑暗的一天中，法拉墨都躺在净白塔的厅堂中，在致命的高烧中挣扎着。有些人说他快要死了，很快的，这消息就传遍了全城。他的父亲什么都不做的坐在他身边，只是沉默地看着，完全放弃了防御的计划。
即使是被强兽人逮捕的时候，皮聘也不曾感到这么的绝望。他的职责是服侍摄政王，他就这样被人遗忘地站在点着微光的厅堂中，尽可能的压抑自己心中的恐惧。他眼睁睁看着迪耐瑟在他的眼前不停衰老，彷佛他坚强的意志中有什么紧绷的东西断了线，让他沦入万劫不复的境地。或许是伤心或许是悔恨所造成的，他在那张坚毅的脸上看见了泪水，这比怒气更让人难以忍受。
“王上，不要哭，”他结巴的说：“或许他会好起来的，您问过甘道夫了吗？”