佛罗多一醒过来，就看见法拉墨低头打量着他。一瞬间，他心中充满了过去的恐惧，连忙坐直身子，不停地往后缩。
“没什么好担心的。”法拉墨说。
“天已经亮了吗？”佛罗多打着哈欠问道。
“还没，但夜色已经快结束了，满月已经开始落下。你要来看看吗？我还有另外一件事情需要你的意见。很抱歉吵醒你，但你愿意过来吗？”
“好的，”佛罗多站了起来，一离开温暖的被子和毛皮，他就不禁打了个寒颤，在这个没有火焰的洞穴中似乎有些寒意，而在这一片死寂中，水声显得格外吵人。他披上了斗篷，跟着法拉墨一起离开。
山姆突然间由于某种警戒心而醒了过来，当他一看到主人的空床时，立刻跳了起来。然后他就看到两个黑暗的身影，佛罗多和一名人类，站在黑暗的拱门前，该处现在洒满了苍白的光芒。他急忙跟了过去，路上跨过不少打地铺的人类，当他走到洞口的时候，现原先的廉幕已经变成了闪闪亮的丝质布廉，许多珍珠穿在银线上：那是皎洁的月光所变的魔术。但是，他并没有停下来欣赏这景象，而是转过另外一边，跟着主人穿过洞壁的狭窄出口。
他们一头栽进一个黑暗的信道中，然后又往上走了很多阶潮湿的楼梯，最后来到一个在岩石中挖出的小小平台，此地在头顶上一个天井，透过的月光下显得闪闪亮。从这里开始，阶梯分成两个，一个继续往上走，似乎通到瀑布的边缘，另一个则是转向左边。他们沿着后者继续前进，它弯弯曲曲的往上攀升，像是塔楼中的阶梯一般。
最后，他们脱离了岩石中的黑暗，可以自由地往四下看去。他们正站在一个没有任何依靠的平坦岩石上，在他们的右手边，也就是东方，激流落在许多的阶梯上，然后，它落入一道开凿出来的光滑渠道，化成冒着白沫不停下落的水流，出喋喋不休的喧扰之声，正从他们的脚底下通过，落入左边的黑暗开口。一名男子站在悬崖边，一言不地往下看。
佛罗多转过身，看着那左弯右拐的水流，然后他抬起头，望向远方。天空安静而冰冷，黎明似乎即将来临。在更远的地方，一轮圆月正慢慢地落下。苍白的雾气围绕着底下壮丽的山谷，这是一个填满了银色雾气的海湾，底下奔流着夜晚的安都因大河，在之外则是一片墨黑，许多白色、冰冷、遥远得如同鬼牙一般的白点点缀在其间；这是伊瑞德尼姆拉斯，刚铎的白色山脉，上面挂着不融化的积雪。佛罗多站在那高耸的岩石上沉默了片刻，一阵寒意流过他的背脊：不知道在这片黑暗的大地上，队友们究竟在何处躺卧，又或是安息在河方？为什么把他叫醒，带到这边来呢？
山姆也急着想要知道，因此又等不及开始喃喃自语，当然，他以为这只有主人听得见：“佛罗多先生，这的确是个很美的景色，但是让人有种心寒的感觉，更别提那种冷入骨髓的冷风了！到底有什么事情？”
法拉墨听见了，立刻回答道：“月落刚铎，这是伊西尔在他去世以前，眼中所见的美丽景象，那是古老的明多6安山，这景色值得你稍稍一下抖，不过，这并非是我带你们来此的主因。至于你，山姆魏斯，我并没有带你来，你只是为了自己的小心翼翼付出代价而已，相信喝杯酒就可以压过你的紧张，过来，和我们一起看吧！”
他走到黑暗边缘的哨兵身边，佛罗多跟着照做，山姆则是站在原地，光是这块高耸、潮湿的平台就让他觉得够不安了。法拉墨和佛罗多一起往下看，他们可以看见底下的白色水沫喷进一个巨大冒泡的池塘中，然后，沿着岩石间的椭圆形池子卷动着，直到它们再度找到一个狭窄的出口，哼着歌声流入更平坦的地形。月光依旧照在瀑布的底端，在池中的波澜上反射着光芒。此刻，佛罗多现有个小小的黑色身影站在池边，不过，就在他眼前，那身影潜入水中，落入瀑布激起的大量泡沫中，像是一枚飞箭一般干净俐落地将水面切割开来。法拉墨转身对身边的人问道：“安朋，这次你觉得这会是什么东西？松鼠，还是翠鸟？在幽暗密林的池塘中，是否有黑色的翠鸟？”
“不管它是什么，总之绝对不是翠鸟，”安朋回答道：“他拥有四肢，潜水的样子很像人类，看起水性非常好。他到底在找什么？想要找路穿过水幕进入我们的藏身处？看来我们似乎被现了。我身上带着弓箭，我也在池塘的两边安排了和我一样百步穿杨的射手。将军，只要你一声令下，我们马上会把他射死。”
“可以吗？”法拉墨很快地转向佛罗多。
佛罗多一时间没有回答，突然间“不行！”他说：“不！我求你们不要这样做！”
如果山姆胆子够大，他可能会抢先说：“没问题！”虽然他看不见，但是他从众人的对话中，就可以猜到他们现了什么。
“那么，你知道这是什么罗？”法拉墨说：“来吧，既然你已经看过了，告诉我为什么要饶过他。在我们之前的所有谈话中，你完全没有提及这个猥琐的同伴，我也暂时不加追问，这可以等到我们将他抓到，带到面前来再说。我派出了最精锐的猎手去找寻他，但是他都躲了过去，除了在此地的安朋之外，完全没有其它人现他的踪迹，而他还是在昨晚才注意到的。不过，现在，他所做的比在这块土地上捕捉兔子还更危险许多，他竟然胆敢来到汉那斯安南，这下他只有死路一条了。我对于这个生物感到非常好奇，他行踪这么隐密、如此狡猾，竟然敢在我们藏身地之前的池塘中游泳，难道他以为人类晚上睡觉的时候都不会警戒吗？他为什么会这样做？”
“我想，有两个答案，”佛罗多说：“先，他对于人类所知甚少，即使他这么狡猾，但你的藏身处是如此隐密，他可能根本不知道有人类躲在里面。其次，我想他是受到一种强大的诱惑所吸引，越了他的自制力。”
“他被吸引到这里来，是吗？”法拉墨压低声音说：“那么，他知道你的重担吗？”
“的确知道，他自己就曾经拥有它许多年。”
“他是持有者？”法拉墨惊讶地猛吸一口气：“这又牵扯到了更多的谜团，那么他在追逐这个东西罗？”
“或许吧，这对他来说十分珍贵，但我说的并非是这个。”
“那这家伙到底在找些什么？”
“鱼，”佛罗多说：“你看！”
他们低头看向那黑暗的池子，一颗黑色的小脑袋出现在池子的另外一边，正好在岩石另外一边的阴影中；池中传来一阵银色的闪光，以及一阵涟漪。他游到另外一边，似乎拥有如同青蛙一样的敏捷度，同时爬出水面。他立刻坐了下来，在池边啃着刚刚出银色闪光的物体，最后的一丝月光现在已经落入池子的另外一边。
法拉墨柔声地笑了。“鱼！”他说：“这种**可能比较没那么危险吧，或许也不一定，汉那斯安南的鱼可能会让他付出一切。”
“我已经瞄准他了，”安朋说：“将军，我到底该不该射呢？根据我国的律法，未经允许前来此地只有死路一条。”
“等等，安朋，”法拉墨说。“这件事情没有这么简单。佛罗多，现在你有什么看法？我们为什么要饶过他？”
佛罗多说：“这个生物相当可怜，他也只不过是肚子饿而已，而且也不清楚自己所身处的危险；还有甘道夫，你口中的米斯兰达，他也会要求你不要因为这些原因而射杀他，他也不准精灵这样做。我不太确定到底为什么，就算我猜得出来，我也不能在这边公开说。但这个生物以某个角度来看，似乎和我的任务息息相关，在你找到我们，并且将我们带走之前，他是我的向导。”
“你的向导！”法拉墨说：“这事情变得更奇怪了！佛罗多，我愿意替你做很多事情，但是这次我不能容许这样的状况生：让这个狡猾的家伙自由自在地来去自如，他可能稍后再和你遇上，甚至是被半兽人抓走，在威胁和痛苦之下透露出他所有知道的事情。我们必须杀死他，或是抓住他，如果无法很快地抓到他，我们就必须杀死他。但是，如果我们不借着羽箭，要如何抓住这个来去无踪的生物？”
“让我静悄悄地接近他，”佛罗多说：“你们可以弯弓搭箭，如果我失败了，至少可以先射死我，我不能够逃走。”
“那就快点去吧！”法拉墨说：“如果他能够活着逃出，这家伙下辈子都必须担任你忠实的仆人了。安朋，带着佛罗多到池边，动作快一点，这家伙鼻子和耳朵都灵得很，把你的弓箭给我！”
安朋哼了一声，领路走下那阶梯，然后又绕到另一个阶梯，最后来到一个被树丛掩盖的隐密出口。在静悄悄的通过入口之后，佛罗多现自己身处在池子南边的岸上。天色现在极为漆黑，瀑布显得灰白，仅能够反射西方天空残余的月光，他看不见咕鲁的踪影。他又往前走了一段距离，安朋悄然无声地走到他身后。
“继续走！”他对着佛罗多的耳朵说：“小心你的右边，如果你掉进池子里面，除了你那捕鱼的朋友之外就没人能够帮你了。也不要忘记，附近还有弓箭手，虽然你看不见他们。”
佛罗多蹑手蹑脚地走向前，像是咕鲁一样的用手触摸地形，并且稳住自己的身体。在大部分的状况下附近的岩石都十分平坦光滑，略带一些湿滑。他停下脚步倾听着，一开始他什么也听不见，只有附近瀑布毫不止息的流动声；接着，他才听见不远处之外有个充满着嘶嘶声的低语。
“鱼，好鱼儿，白脸已经消失了，宝贝，好不容易，宝贝。我的宝贝已经不见了，是的。肮脏的哈比人，臭哈比人，把我们丢在这里，咕鲁，宝贝也跟着走了，只剩下可怜的史麦戈。不，宝贝，可恶的人类，他们会拿走它的、会抢走我的宝贝。小偷。我们恨他们。鱼，好吃的鱼，让我们身强体壮，让眼睛亮，手指有力，是的。勒死他们，宝贝。只要有机会，就把他们全勒死好鱼，
好好的鱼！”
他就这样一直不断的重复着，几乎和瀑布一样无止无休，中间只被他进食所出的噪音所打断。佛罗多打了个寒颤，带着怜悯和厌恶的情绪听着他喃喃自语。他真希望这一切可以停止下来，他永远不需要再听见那声音。安朋就在不远的地方，他可以溜回去，要求他让射手射；在咕鲁大快朵颐的时候，这些人或许可以靠得够近，可以一举射杀他，只要一支正中目标的箭，就可以让佛罗多永远摆脱这可恶的声音。可是，不行，他必须负起照顾咕鲁的责任，主人必须因为仆人的服务而照顾他们，即使这服务是出自于恐惧。如果不是咕鲁，他们可能早就在死亡沼泽中迷途，佛罗多知道，甘道夫也不会希望这样的。
“史麦戈！”他柔声叫唤。
“鱼，好吃的鱼，”那声音说。