“好啦，主人，我们这次真的无路可走了！”山姆詹吉说。他垂头丧气，弯腰驼背地站在佛罗多身边，眯着眼睛瞧着面前的景象。这是他们离开远征队的第三天晚上，不过，这也是有些勉强的推算，自从他们在爱明莫尔的崎岖地形中跋涉以来，几乎完全忘记到底过了多少小时。这段时间中，有时他们会遇上死路，必须回头，有时则会现自己原来都在绕。但是，基本上他们还是在稳定地前进，尽可能的沿着山脉的边缘走。他们经常会遇到无法通行的断崖绝壁，俯瞰着底下的平原，四周则是鸟兽绝迹的荒凉地形。
哈比人此时站在一座高耸悬崖旁，上面光秃秃得寸草不生，底下则被包围在迷雾中，在悬崖之后则可以看见穿插在云雾之间的山丘。前方的大地则已经渐渐被夜色所笼罩，原先看来恶心的绿色现在则变成奄奄一息的褐色。右方极远之处则是安都因，本来它在太阳底下反射着光芒，现在则被阴影给掩盖。但他们的目光并没有回到刚铎、回到朋友和人类的土地之上，他们继续的往南边、往东边看着夜色从远方缓缓扑来，仿佛是地平线彼端的山脉一样飘忽不定。在极远的地方，偶尔会有微弱的红色火芒窜起，随即又消失。“这真是矛盾哪！”山姆说：“这世界上只有一个我们听过，但又绝不想要靠近的地方，现在我们偏偏朝着那个方向走！而且我们竟然还没办法走过去，看来我们是走错方向了。我们没办法从悬崖上下去，就算下去了，我打赌底下也是个寸步难行的沼泽。呸！你闻得到吗？”他迎着风嗅了嗅。
“是的，我闻得到，”佛罗多说，但他依旧站着不动，双眼搜寻着天际闪烁的火焰。“魔多！”他压低声音呢喃着：“如果我必须去那边，我希望可以快点了结！”他打了个寒颤。晚风不只寒冷，更夹杂着**的味道。“好吧，”他最后终于将目光移开。“不管有没有路，我们都不能在这边过夜，必须找个比较有掩蔽的地方，在那边扎营，或许第二天可以找到别的路。”
“或许后天、或许大后天”山姆咕哝着：“或许永远不会，我们可能根本走错路了！”
“我也不确定，”佛罗多说：“我想，我命中注定是要去那可怕的黑暗之地，所以我们必定能找到一条路。但让我找到这条路的会是善良还是邪恶呢？我们唯一的希望就是度。只要拖延，就是在随着魔王的音乐起舞；但我现在就被困在这里，拖延着不能前进。难道是邪黑塔中的力量在干扰我们吗？我所有的抉择都出了错。我应该早点离开远征队，从北方沿着大河下来，直接穿过爱明莫尔，踏上战争平原，来到魔多的门前。可是现在，光靠你我两人实在没办法找到回去的路，半兽人又在东岸出没，宝贵的时间正在一分一秒的流失。山姆，我已经累了，我不知道还能怎么办。我们还有什么食物？”
“只剩这些，你称为兰巴斯的东西，佛罗多先生。数量还很多，总比没有好。当我第一次吃到这美味的食物时，我从来没想过自己还会想要换口味。但我现在真的好腻了，一块白面包，一杯──唉，半杯啤酒就好了。我从营地背了一大堆厨具过来，又有什么用？先是没东西生火，再来是没东西可煮，这回连草都没有！”
他们转过头，走下一个多岩石的谷地。西沉的太阳已经被云雾遮掩，夜色飞快地降临。他们在四处乱转的过程中尽可能地保持适当的睡眠，因此，找个好地方扎营是很重要的。他们找到了一个饱经风霜大石底下的凹口，至少可以遮挡住寒冷的东风。
“佛罗多先生，你有没有再看见他？”第二天早晨，山姆浑身抖地坐在凹槽中，嚼着干粮，边问对方说。
“没有，”佛罗多说：“我已经有两天什么也没看见，什么也没听见了。”
“我也没有，”山姆说：“呼！那双眼睛真的让我害怕得难以形容！或许我们终于摆脱了他。咕鲁！哼！如果我有机会抓到他，一定掐得他咕鲁咕鲁叫不停！”
“我希望你永远不需要这样做，”佛罗多说：“我不知道他是怎么跟踪我们的，但也有可能像你说的一样，他或许已经跟丢了。在这干枯的大地上我们根本无法留下什么脚印，也没有什么味道可以让他的鼻子闻。”
“我希望真的是这样，”山姆说：“我很希望能永远摆脱他！”
“我也是，”佛罗多说：“但他并非是我们主要的问题。我希望可以离开这块丘陵地！我讨厌这个地方。在这边，我觉得面对东方一点掩护也没有，只有那块死寂的平原，魔眼还虎视眈眈地在那边。来吧！今天一定得找到办法下去才行。”
时间慢慢地流逝，下午都快要过完了，他们还是在山丘边缘四处乱窜，找不到离开的路。
有时，在这块荒地的寂静中，他们会幻想自己听见身后传来什么声音，可能是石头落下的声音，或是有蹼的脚踩在地上的虚幻之声；但如果他们停下来，仔细地侧耳倾听，就什么都听不见了，只剩下风吹过岩石间的微弱叹息，每每让他们联想到轻风吹过锐利尖齿的声音。
他们这一整天都跋涉在爱明莫尔的外缘，看着地形逐渐地往北方转。在高地的边缘有着连绵不断的平地和许多块岩石，偶尔还被如同壕沟的地堑切断，在陡峭的悬崖上留下一道道的痕迹。为了要在这些险阻之间找到出路，佛罗多和山姆被迫往左边靠，反而离高地的边缘越来越远。他们并没有注意到地势已经逐渐下倾了好几哩，悬崖顶的高度开始慢慢地向低地看齐。
他们终于停了下来，眼前的斜坡猛然往北转，又被一道深沟给切割开来；在另外一边这道深沟又持续往上升，赫然成为一道直上直下，似乎被刀子切割过的峭壁。眼看着他们无法继续前进，只得向西或是向东转，但如果往西方走，只会让他们花上更多的精神和功夫，又回到群山之间，东方则是只能走到悬崖边缘。
“山姆，我们别无选择，只能往深沟下面走，”佛罗多说：“我们先看看这到底通往哪里吧！”
“我猜多半距离地面还很高。”山姆说。
这深沟果然比看起来的要高、要深很多。往下走去不远的地方，他们现了几丛纠结干枯的老树，这是他们多日以来第一次看到的大型植物，大部分是桦树，中间也夹杂着几株杉木，许多树已经死掉了，在冷冽东风的吹拂下几乎完全萎缩。或许在比较好的天候下，这里原先是一丛丛茂盛的植物，但是，在走不到五十码之后，四周的环境又变得一片荒芜，只有一株断裂的老树桩挣扎着耸立在山崖的边缘。这道深沟一路延伸出去，化成一道插满了断裂岩石，往下垂去的陡坡。两人好不容易来到深沟的边缘，佛罗多低头往下看去。
“你看！”他说：“我们一定在不知不觉中，已经往下走了很长的一段距离，再不然就是悬崖本身变矮了。这里比之前要低多了，看起来应该下去也不会太困难。”
山姆在他旁边单膝跪地，不情愿地往下看。然后他又抬头看看左边那直入云霄的峭壁。“是简单多了啊！”他嘟哝着：“好吧！我想往下永远都会比往上要容易。不会飞，总会跳吧！”
“恐怕还是要跳很长的距离呢！”佛罗多说：“大概有，我看看──”他用眼睛瞄了片刻，试图估计此地的高度。“我看最多大概三十六尺吧！不算太高啦。”
“这就够了！”山姆说：“喔！妈呀！我最恨从这么高的地方往下看了！可是，光看总比爬要好。”
“都一样啦，”佛罗多说：“我想我们可以从这边爬下去，不试试看不行。你看，这里的岩石和几哩之前差异很大，这里崩塌了很多次，有很多落脚的地方。”
阻隔平原和峭壁的地形不再那么的险峻，反而变得比较平坦，看起来仿佛是潮水退去之后的海岸，留下许多变形扭曲的裂隙，像是尺寸不对的阶梯一样。
“如果我们想要下去，最好赶快一点，今天天黑得很快，我猜暴风雨要来了！”
东方的山脉，现在已经被一层隐约靠近的迷蒙雾气给包围了，随风飘来的是阵阵的闷雷声。佛罗多嗅闻着空气，露出怀疑的眼神看着天空。他把斗篷上的腰带绑紧，将背包背好，走到悬崖边缘去。“我来试试，”他说。
“好吧！”山姆露出闷闷不乐的表情说：“还是让我先下去好了！”
“你？”佛罗多说：“你怎么又改变主意了？”
“我没有改变主意，这只是合理的作法而已。把最有可能摔下去的人先放下悬崖。我可不想要连你给一起撞下去，没必要一次死两个人。”
在佛罗多来得及阻止他之前，他就坐了下来，将小脚伸到悬崖外，然后转过身，用脚尖试图找到落脚的地方。他这辈子不知道有没有做过比这个更愚蠢的事情。
“不，不！山姆，你这个家伙！”佛罗多说：“你连看都不看就爬下去，一定会害死自己的！快回来！”他抓住山姆的手臂，一把将他拉回来。“来，先等一下，要有耐心！”他说。然后，他趴在地面上，伸出头去看着悬崖下方；可是，虽然还没天黑，但阳光正在迅地消逝当中。“我想我们应该可以爬得下去，”他仔细观察之后说：“至少我可以，而你，如果保持冷静，照着我说的做，应该也没有问题。”
“我可不知道你怎么能够这么确定，”山姆说：“你看！在这种亮度之下，我们甚至不能够看到悬崖底，万一最后你连踏脚的地方也没有，要怎么办？”
“我想就爬回来吧，”佛罗多说。
“说起来可简单，”山姆抗议道：“最好等到早上，比较亮一点再来。”
“不，只要还有机会我就不愿意这样，”佛罗多突然其来，带着怒气地说：“我要利用每一分每一秒，一定要离开这个地方，在我回来叫你之前不要轻举妄动！”
他以手指抓住悬崖的边缘，缓缓地让身体下降，到了手臂快伸长到极限的时候，脚尖就正好踩到了一个落脚处。“第一步没问题！”他说：“这块突出的部分一直延伸到右边去，我可以不用支撑就站在这里。我要──”他的话声被截断了。
急奔驰而来的黑暗从东方急遽地靠近，将整个天空都吞没，正上方还传来了旱雷的声音，闪电直击而下落在山丘中。紧接着而来的是一阵狂风，混杂在其中的却是一声凄厉的尖叫。许久以前，当他们从哈比屯逃出的时候，就听过这样的叫声；即使当时他们还身在哈比屯的森林中，这声音也让他们血液为之冻结。在这寸草不生的荒地中，这叫声的效果尤其骇人，它像是恐惧与绝望所凝结成的冰冷刀刃，恶狠狠地插入两人胸口，让他们无法呼吸。山姆立刻趴了下来，佛罗多不由自主地松开手，遮住耳朵和脑袋。他摇晃了几下，脚步一个不稳，就惨叫着跌了下去。
山姆听见这声音，立刻使出浑身力量，克服恐惧爬到山崖边。“主人，主人！”他大喊着：“主人！”没有回答，他现自己浑身打颤，于是深吸一口气再度大喊道：“主人！”
狂风似乎将他的声音吹回喉咙中，但在风声过去之后，他立刻听见底下传来了回答的声音。
“没事，没事！我在这里，可是我什么都看不见。”
佛罗多的声音很微弱。他事实上并没有距离山姆很远。他刚刚只是滑了一跤，并没有摔落悬崖，几乎立刻就在底下的另一块突出的地方找到了站立之处。很幸运的，这里的崖壁是倾斜的，之前的狂风正好让他结结实实地趴在崖壁上，所以才没有跌下去。他稳住了身形，将脸贴在冰冷的石头上，感觉着自己的心跳。但不知是由于黑暗太过浓密，还是他失去了视力，眼前只有一片漆黑。他怀疑自己是否瞎掉了，于是深吸一口气，想让自己冷静下来。
“快回来！快回来！”他听见山姆的声音穿透这一片黑暗。
“没办法，”他说：“我看不见，也找不到可以抓住的地方，我还不能够动。”
“佛罗多先生，我能怎么办？我能怎么做？”山姆不顾安全地把整个上半身都伸出悬崖外。为什么主人看不见？天色很昏暗，但也没有黑到会什么都看不见。他可以看见底下佛罗多的灰色身影趴在山壁上，但距离却又远到无法伸出援手。
又是一阵雷声，大雨降了下来。混杂着冰雹的雨幕往山崖扑来，带着刺骨的冰寒。
“我要下来了，”山姆大喊着，不过他却一时之间，也想不出来下来有什么用。
“不，不行！等等！”佛罗多的声音现在有力多了。“我应该很快就会恢复，我已经感觉好多了。等等！没有绳子你千万不要轻举妄动。”
“绳子！”山姆一兴奋就忍不住自言自语起来：“我真是笨到该被绳子吊起来！山姆詹吉啊，你真是脑袋装酱糊，老爹常跟你这样说，果然是没错。绳子！”
“不要罗唆了！”佛罗多的力气已经恢复到可以感觉到好气又好笑的情绪了。“别管你老爹怎么说啦！你的意思是你口袋里面就有绳子吗？如果是的话，还不快拿出来！”
“没错，佛罗多先生，都在我包包里面。我背着它跑了几百哩，到要用的时候却忘得一干二净！”
“那还不快点把绳子垂下来！”
山姆飞快地脱下背包，在里面翻来翻去。在袋子底的确有一条罗瑞安的精灵所揉制的绳索，他把一端丢给主人。佛罗多眼前的黑暗似乎消失了，或者他恢复了视力。他可以看见那条灰色的绳子一路垂降下来，在他眼中似乎有种微弱的银色光辉。现在，他的眼睛终于在黑暗中可以找到聚焦点，也让他的头昏开始消退。他拼命靠向前，将绳子紧紧地绑在腰上，然后用两只手拉住绳子。山姆后退几步，将双脚抵在树桩上施力，佛罗多半爬半拉的终于爬回了崖顶。
闪电在远方不停的闪烁，雨势依旧很大。哈比人再度爬回裂隙中，但这次找不到什么遮蔽的地方。大量的雨水开始流进沟中，他们找到一块大石头，足以挡住大部分喷溅的雨水，看起来好象是块大屋顶一样。
“我如果还待在那边，现在不是被水淹得死去活来，就是被冲到崖底去。”佛罗多说：“你身上刚好有绳子真是太巧了！”