“罪有应得！我可不这么认为。许多苟活世上的人其实早该一死；许多命不当绝的人却已逝于人世。你能够让他们起死回生吗？如果不行，就不要这么轻易论断他人的生死。即使是最睿智的人也无法考虑周详。我并不认为咕鲁在死前可以被治好，但这机会依旧是存在的。而且，他的命运早已和魔戒紧紧相系。我的第六感告诉我，他在一切终局之前还有戏份，只是不能确定是邪恶或是正义的一方。当那时刻到来时，比尔博的恻隐之心可能决定许多人的命运，你绝对是其中之一。总之，我们并没有杀死他：他已经十分的苍老，内心也无比的扭曲。木精灵们将他关在监狱中，尽可能的厚待他。”
“不管怎么说，”佛罗多道“即使比尔博不该动手杀死咕鲁，我也希望他当时没有藏起魔戒。喔，但愿他当时没有找到魔戒，我也没继承这诅咒！你为什么要让我收下它？你为什么不叫我丢掉它，或者，或者是摧毁它？”
“叫你？让你？”法师说。“难道你刚刚都没有在听吗？你这些话都未及深思就脱口而出。如果要把魔戒丢掉，这绝对是不智的行为。这些魔戒能够让自己在特殊的时机为人寻获。在邪恶势力的手中它可能会造成更大的破坏。更糟糕的是，它甚至可能落入魔王的手中。这是无法避免的，因为它是至尊魔戒，是魔王费尽心思，势在必得的决战关键。”
“当然了，亲爱的佛罗多，这对你来说很危险；我也为此感到极端困扰。但在面临这绝大危机的状况下，我必须冒点险；每当我远离夏尔的时候，必定有人接手看管这地方。只要你不使用魔戒，我不认为它会对你产生任何后遗症，即使有也不会影响你太久。你也不要忘记，当我九年前和你分别时，我对魔戒的所知少之又少。”
“但为什么不摧毁魔戒呢？你说许多年前早就该这样做了！”佛罗多又再度大声说。“如果你预先警告我，甚至送个口信过来，我就可以自己处理掉它。”
“是吗？你要怎么做？你试过吗？”
“我没试过。但我猜应该可以把它捶烂或是烧融掉。”
“去啊！”甘道夫说。“去试试看啊！”佛罗多从口袋中掏出魔戒，打量着它。它现在看来十分的朴实光滑，上面没有任何肉眼可见的痕迹。金质的戒指看来非常纯净美丽，佛罗多觉得它的颜色好美、好华丽；这枚戒指的外型圆滑的近乎完美。这是个应该让人欣赏的宝物。当他刚把戒指掏出时，他本来准备一把将它丢进烈焰中。但他现除非自己咬紧牙关，否则根本做不到。他玩弄着戒指，迟疑着，强迫自己回忆甘道夫刚刚说的一切。然后他下定决心，手一动，本来准备要将它丢开，却现自己不由自主的将戒指放回了口袋。
甘道夫露出凝重的笑容。“你明白了吧？佛罗多，你也同样的无法舍弃它或是破坏它。我也无法‘强迫’你这样做，除非我用强，而这将会摧毁你的意志。就算你能够鼓起勇气破坏它，凡人之力也无法对它造成任何损伤。你尽管可以用大锤拼命敲打它，上面绝不会留下任何痕迹。不管是你或我，都无法毁灭这枚魔戒。”
“当然，你这个炉火的确无法融熔一般的黄金。这枚魔戒已经毫无伤的通过火焰的试炼，甚至连表面温度都没有提高。不过，就算你找遍全夏尔，也不可能有任何铁匠的鼓风炉能够损及它分毫。连矮人的熔炉和铁砧都对它束手无策。据说巨龙的火焰可以融化统御魔戒，但现在这世界上已经没有任何拥有够热真火的巨龙，历史上也从来没有任何巨龙可以摧毁统御天下的至尊魔戒，包括黑龙安卡拉钢也不例外。因为，这是由黑暗魔君索伦亲手铸造的至宝。”
“如果你真心想要摧毁魔戒，让魔王再也无法染指；那只有一个方法：深入欧洛都因，找到末日裂隙火山，将魔戒丢入其中。”
“我是真心想要摧毁魔戒的！”佛罗多大喊。“喔，说精确一点，我是真心想要让它被摧毁的。可是我又不是那种为民除害的料。我真希望我从来没见过魔戒！它为什么要找我？为什么选上我？”
“这样的问题是无法回答的，”甘道夫说。“你应该也明白，这不是因为你拥有其他人没有的德行：既不是力量也不是智慧。但你既然已经中选，你就必须善用你的一切优点和力量。”
“但我的优点和力量都那么微不足道！你既睿智又有力量。你为什么不接收魔戒呢？”
“不行！”甘道夫猛地跳了起来。“如果我拥有了魔戒，我的力量将会大的乎想像。魔戒更会从我身上得到更恐怖、更惊人的力量。”他眼中精光闪烁，彷佛被自体内的火焰所照亮。“别诱惑我！我不想要成为黑暗魔君再世。魔戒渗透我心的方式是透过怜悯，怜悯弱者的心意和想要获得改善世界的力量。不要诱惑我！我不敢收下它，即使只是保管它，不使用它，我都不敢。想要持有它的诱惑将会瓦解我的力量。我还需要力量，在我面前还有重重的难关与险阻。”
他走到窗边，拉开窗廉，推开遮板。阳光再度流泄进屋内。山姆吹着口哨走过窗外。“现在，”巫师转身面对佛罗多“选择权在你。不论如何，我都会你。”他将手放在佛罗多的肩膀上。“只要这重担属于你一天，我就会和你一同扛起这责任。但我们必须尽快作出决定。魔王绝不会甘于按兵不动。”
众人沉默了很长的一段时间。甘道夫再度坐下来，抽着烟斗，彷佛迷失在思绪当中。他似乎闭上了眼，但眼角的余光依旧灼灼的注视着佛罗多。佛罗多看着壁炉内的余烬，直到他全部的视线都被遮档，彷佛陷入一片火墙中为止。他正思索着传说中的末日裂隙和那火山的恐怖情景。
“好吧！”甘道夫最后终于说。“你刚刚在想些什么？你决定该怎么作了吗？”
“还没有！”佛罗多这才从黑暗中回过神，惊讶的现现在还没天黑，窗外依旧是阳光普照的花园。“再想一想，也许我已经决定了吧。就我对你的理解，我想至少目前，不管它会对我造成什么样的影响，我都必须要保有魔戒，并且守护它。”
“不管它会造成什么样的影响，如果你以这样的意念持有它，它将只能缓慢的步向邪恶。”
“但愿如此，”佛罗多说。“但我也希望您可以尽快找到一个更称职的守护者。不过，此时我对周遭的一切人事物似乎都带有极大的危险。如果我要持有魔戒，就不能继续待在这里。我一定得离开袋底洞，离开夏尔，舍弃现有的一切远走高飞。”他叹气道。
“如果可能的话，我还是希望能够让夏尔免于劫难。虽然有时我觉得此地的居民冥顽不灵，蒙眛无知，只有当世局的变动或是恶龙的威胁真正临头时，才会让他们清醒过来。但我现在不这样想了。我觉得只要夏尔祥和的继续存在着，我的历险就不会那么难以忍受：即使我可能再也无法踏入夏尔，但知道有个地方是不随时局改变的总是让我安心。”
“当然，我以前也曾经想过要离开，但在我的想像中那不过只是个假日，就像比尔博精彩的冒险一样，可以安详的结束。但这次是流放，我必须远离危险，却又诱引着它紧追在后。如果要挽救夏尔，这次我必须孤身一人离开。但我觉得好渺小、好不安，甚至可以说是绝望。魔王太强、太恐怖了。”
虽然佛罗多没有告诉甘道夫，但当他慷慨激昂的表白时，他心中跟随比尔博脚步的热情突然间燃烧起来：效法比尔博，甚至是再度和他相见！这念头强烈到克服了他的恐惧：他几乎想要连帽子也不带就冲出门外，就像比尔博多年以前的行径一样。
“亲爱的佛罗多！”甘道夫如释重负的说。“就像我之前说的一样，哈比人真是充满惊奇的生物。只要一个月，你就可以自认为透彻的了解它们，但即使再过一百年，他们还是会让人大吃一惊。即使是你，我本来也不期望会有这样的答案。比尔博挑选继承人的眼光果然不错，只是当初恐怕他没有想到会有这么大的责任。我想你是对的。魔戒不可能继续没没无闻的隐身在夏尔中，为了你自己和别人好，你最好离开这里，不要再用巴金斯这个名字。不管是在夏尔或是在荒野中，这名字都不再安全。我现在就帮你取个化名。从现在开始，你就叫做山下先生。”
“但我不认为你一定要独自前往。如果你可以找到你能够信赖、愿意和你一起出生入死、冒险犯难的伙伴，你没有理由要单枪匹马的冒险。但你必须千万小心！即使是面对最亲密的朋友，也不可以掉以轻心！我们的敌人爪牙遍布，无孔不入。”
他突然间停了下来，似乎在侧耳倾听着什么。佛罗多这才意识到室内和室外忽然一片沉寂。甘道夫蹑手蹑脚的走到窗边。接着，他一个箭步冲向前，伸出手往窗外一抓。外面出一声惊叫，倒楣的山姆被抓着耳朵拎了起来。
“哼哼，运气真不错！”甘道夫说“是山姆詹吉吧？你在这里到底干什么？”
“老天保佑你啊，甘道夫大人！”山姆说。“什么事都没有！如果你了解我的工作，我刚刚只是在窗外面剪草而已。”他拿起花草剪证明自己的无辜。
“我不了解，”甘道夫面色凝重的说。“我已经有一段时间没有听过你动剪的声音了。你倒底偷听了多长的一段时间？”
“大人，你说我偷听？我不懂耶。我们夏尔这里不偷东西的。”
“别装傻了！你倒底听到些什么，又为什么要这样做？”甘道夫眼中异光暴射，伸出的眉毛开始微微颤动。
“佛罗多先生！”山姆一脸无辜的大喊。“不要让他伤害我！不要让他把我变成怪物！我老爹会受不了打击的。我誓，我没有恶意，大人！”
“他不会伤害你的，”虽然佛罗多有些惊讶和困惑，但还是强忍住笑说。“他和我一样都知道你没有恶意。但你最好赶快老老实实回答人家的问题！”
“好吧，大人，”山姆终于比较镇定一些。“我听到了一大堆不了解的东西，有关什么王和戒指的，还有比尔博先生，还有龙，还有什么火山，而且，大人，我还听到了精灵！如果大人知道我的嗜好的话，你应该知道我实在忍不住要偷听。天哪，大人，可是我真的好喜欢这种故事。大人，不管泰德那家伙怎么说，我都真心相信它们！我好想要见见他们。大人，你走的时候愿不愿意带我一起去看精灵？”
甘道夫突然哈哈大笑。“快进来！”他大喊一声，接着双手一使劲，把吃惊的山姆和他的草剪花剪一起抱了进来。“带你去看精灵吗？”他仔细的打量着山姆，但脸上有着慈祥的笑意。“那你听到了佛罗多先生要离开的消息罗？”
“是的，大人。我就是因为这样才猛吸一口气，大人您应该就是听到了那声音吧。我本来想要忍住的，但它就是忍不住，因为我太难过了。”
“山姆，我别无选择，”佛罗多伤心的说。他突然间明白要远离夏尔不只是告别舒适的袋底洞而已，还有更多让人不舍的别离是他必须面对的。“我一定得走。但是，”此时他专注的看着山姆“如果你真的关心我，你绝对不可以把这件事情对任何人透露。你明白吗？如果你口风不紧，如果你对任何人透露一个字，我希望甘道夫会把你变成一只蟾蜍，把花园里面放满草蛇！”
山姆跪了下来，浑身抖。“山姆，站起来！”甘道夫说。“我想到比这个更好的点子了。既可以让你守口如瓶，又可以惩罚你偷听我们谈话。你必须和佛罗多先生一起走！”
“大人，我可以吗？”山姆大喊着跳了起来，彷佛是等待主人带他散步的欢乐小狗。“我可以一起去，又可以看精灵！万岁！”他大呼小叫，最后激动的哭了起来。
译注一：五军之战是在甘道夫的巧计安排下，让人类、精灵、矮人对抗半兽人联军的战役。此役生于第三纪二九四一年，双方损失惨重，却有效的遏止了半兽人扩张势力范围的企图，半兽人在领袖被杀的情况下销声匿迹了很长的一段时间。