庞伯依旧沉睡着，大伙都觉得无比的疲惫。有时，他们会听见让人不安的笑声，有时则是在远方会有唱歌的声音。那笑语声是相当悦耳的声音，和半兽人截然不同，但听起来却有些诡异陌生，让他们一点也不觉得安心，只是想要逼出最后的力气，尽量远离这个地方。
两天之后，他们现小径开始往下倾斜，不久之后，大伙就来到了一座长满了橡树的山谷中。
“难道这个该死的树林永远都没有尽头吗？”索林说：“有没有人可以爬到树顶上，去看看外面是什么状况？我看我们只能挑个最高的树木来试试运气了！”
当然，这个所谓的“有没有人”就是比尔博了。他们选择他的原因是因为，如果爬树的人要能够把头探出树林外，那么他一定要够轻，可以让顶端的枝丫承担他的重量。可怜的巴金斯先生对爬树一直没有多少经验，但众人还是半逼半劝地将他推上路边一棵古老的橡树上，他只能使尽浑身解数往上爬。他奋力地穿越了浓密的枝丫，中间还被树枝打到好几次。树汁和生长在树皮上的苔藓，很快地就把他搞得浑身又黑又绿，他不只一次从树枝上滑落下来，最后又险象环生地抓住了下面的枝丫；他好不容易才小心翼翼地靠近了树顶。在这段漫长得彷佛几百年的时间中，他满脑子都在担心树上是否有蜘蛛，以及他等下要怎么下来（除了摔下来之外）。
终于，他把头伸出树海之外，也的确让他遇到了好几只蜘蛛。幸好这些都是一些普通大小的蜘蛛，他们的目标则是那些蝴蝶们。比尔博的视力一时间差点被阳光给炫盲了，他可以听见矮人在底下性急地叫喊着，但他只能拼命眨眼睛，没办法回答；过了好一阵子，他才适应了这光芒。当他适应了这刺眼的光线之后，他现四周都被深绿色的大海所包围，树梢在微风轻拂之下左右摆动，满天都是飞舞的蝴蝶。我想，它们多半是一种叫作“紫色帝王蝶”的蝴蝶，那是种喜欢在橡树顶端栖息的蝴蝶，不过，这些可不是紫色的，它们是深黑色的，并且身上也没有任何的记号。
他仔细地欣赏了这些“黑色帝王蝶”很长的一段时间，同时享受着风吹过稍和脸上的舒服感觉。不过，一段时间之后，底下开始跺脚咆哮的矮人，才让他又想起了有正事该办。可惜，眼前的状况却十分的不妙，他不管往哪个方向看，都看不到树海有任何的界线。他因为眼前的阳光和翠绿景象而振奋起来的心情，也开始往下沉，由于胃空空如也，因此这次心情沉得特别深。
如同我之前告诉过你们的，他们距离森林的边缘并不远。如果比尔博够冷静和仔细的话，他会现自己所在的树木，其实是位于一个山谷的中央，因此，从树顶所看到的景象才会是四面八方都是浓密的树林，在地形的限制下，他本来就看不见森林的尽头究竟在哪里。不过，他并没现这件事情，最后还是失望地爬下树来。他又热又黏，浑身还都是擦伤，在底下幽暗的环境中，他刚开始还什么都看不见。很快的，他的报告就让大伙都陷入了同样的低潮中。
“这座森林往四面八方不停的延伸！我们该怎么办？派哈比人来又有什么用！”他们大喊着，彷佛这是他的错一样。他们根本不在乎有什么蝴蝶的踪影，而当他描述轻风吹拂的景象时，他们就觉得更生气；因为矮人们身体都太笨重，根本没办法爬那么高。
那天晚上，他们吃完了最后一点点的食物，第二天早晨一起床，他们唯一知道的就是自己肚子还是饿得好像有小虫在里面爬一样。天空正在下着大雨，有许多水滴穿过浓密的树林，落到地面上来，这只是让他们现自己的喉咙有多干渴而已，实际上一点帮助也没有。你没办法张大嘴巴站在橡树下，呆呆地等着有水滴下来。出人意料之外的，唯一的安慰竟然是来自于庞伯。
他突然间醒了过来，搔着脑袋。他不知道自己身在何处，或是为什么这么饥饿，因为他已经忘记了从五月出那天以来的所有事情。他记得的最后一件事情，就是在哈比人家中所举行的派对。他们花了很大的功夫，才让他相信这其间经历了许多的冒险。
当他听说粮食已经吃完之后，不禁沮丧地坐下来哭泣，因为他觉得非常虚弱，双腿也毫无力气。“我干嘛要醒过来！”他嚎啕着说：“我刚刚正在做着美梦，我梦到我走在一个和这里一样的森林中，只不过树木上插着火把、树枝上挂着油灯、地面上还点着营火，到处都在举办狂欢宴会永远持续不停的宴会。一个森林之王头上带着落叶缀成的皇冠，大家都在快乐地唱着歌，吃的喝的都多到数不清楚！”
“你不要说了！”索林说：“事实上，如果你不能告诉我们别的消息，你最好闭上嘴。我们之前已经受够阁下体重的虐待，如果你没有醒过来，我们就准备把你丢在森林里面作梦了。即使你好几周不吃不喝，扛起来也重得要人命。”
除了勒紧裤带之外，大伙也别无对策。他们只能扛着空荡荡的背包和袋子，心情低落地继续沿着小径往前走，心中怀疑自己在饿死之前是否能够看到道路的尽头。他们就这样走了一整天，不只度很慢，更疲倦得难以想像。庞伯一直不停哭闹着，说他的两腿无力，好想要躺下来睡觉。
“不行，不可以！”他们说：“让你的腿好好运动一下，我们已经替你分摊够了。”
不论大家好说歹说，这家伙最后还是一屁股坐在地上，拒绝继续前进。“要走你们走，”他说：“如果我路上找不到东西吃，我宁愿躺在这里作梦，梦中有很多的美食，我真希望自己永远不要醒来。”
就在那时，走在最前面的巴林大喊道：“那是什么？我想我看见森林里面有火光！”
他们全都挤到前面去，看来，在蛮远的地方似乎在黑暗中闪动着红光；接着，旁边又冒出了另一朵火花，然后是另一朵。连庞伯都爬了起来，一行人不顾一切地往前飞奔，根本不在乎那是食人妖或是半兽人。他们眼前的光亮是在小径的左边，当他们终于来到火光附近的时候，看起来那些火把都是在树下熊熊燃烧着的，只是距离小径颇有一段距离。
“看起来我的梦想成真了！”庞伯气喘吁吁地从后面赶上来，边上气不接下气地说。他想要冲过去追逐那些光亮，但其他人对于巫师和比翁的警告都不敢忘怀。
“如果你没办法活着回来，有再多东西吃都没用，”索林说。
“如果没有东西吃，我们反正也活不了多久了！”庞伯说，比尔博衷心地同意他的看法。他们争执了一段时间，最后同意派出几名探子，悄悄地靠近那些光芒，搞清楚那究竟是什么状况。但是，这时，他们又无法决定到底该派谁去，似乎大家都不急着冒永远找不到路回来的危险。最后，饥饿压倒了警语，由于庞伯一直不停地描述他在梦中看到的种种美食，矮人们全部离开小径，冲向森林深处。
在经过了好一番的匍匐前进之后，他们终于看见一块树木被砍倒、土地被铲平所刻意清出来的空地。这里有许多看起来像是精灵的人物，全都穿着绿色和褐色的衣物，绕着砍倒的树木围成一圈，正中央有个营火，四周的树上则是插着许多火把。不过，最让人高兴的是，他们都正在欢欣鼓舞地饮酒作乐，品尝美食。
烤肉的香气如此诱人，让所有的人不约而同地都爬了出去，冲进群众中，希望对方能够赏赐一点食物。他们脚一踏上空地，火光就彷佛像被施了魔法一样同时熄灭。有人对着营火踢了一脚，它就炸成无数个火花，消失无踪。他们又再度陷入彻底的黑暗中，连彼此都看不见。过了一段时间之后，他们才开始摸索着适应黑暗，他们不停的被树木绊倒，撞上树干，大吼大叫地几乎吵醒了森林中的所有生物，最后终于聚拢在一起，靠着触觉来清点每一个人。到了那个时候，他们早就已经忘记了小径原先的方向，到天亮以前，可说是彻彻底底的迷路了。
他们在黑暗中无事可做，只能就地坐下；他们担心又再度迷路，甚至不敢在地上摸索食物的碎屑。他们没躺多久，比尔博刚开始觉得眼皮变重的时候，第一班值夜的朵力就低声道：“火光又再度出现了，这次数量变得更多了！”
他们全都跳了起来。的确，在不远的地方就有十几个温暖的光源，他们可以清楚地听见前方传来的笑语声。他们排成一排，每个人都摸着前面人的背部，一个接一个地往前走。当他们走到附近的时候，索林说：“这次不要急！在我出暗号之前，大家都不准出来。我派巴金斯先生先过去打探。他们不会被他吓到──（“那我被他们吓到怎么办？”比尔博想。）──我希望他们不会对他怎么样。”
当他们走到火光边缘的时候，众人猛然从背后推了比尔博一把，在他来得及戴上戒指之前，他就跌进了火光之中。这没有用。所有的光线全都熄灭，伸手不见五指的黑暗又再度笼罩。
如果之前在黑暗中集合算是困难，这次就真的是糟糕多了。他们不管怎么找，就是找不到哈比人。他们数来数去，依然只有十三个人。他们大喊着：“比尔博巴金斯！哈比人！你这个该死的哈比人！喂！哈比人，你这个臭家伙，你在哪里啊？”还有其他类似的呼喊，只是对方都完全没有回应。
他们正准备放弃希望，朵力却意外地踩到了他。他在黑暗中以为自己踢到了木头，最后却现那是蜷成一团、陷入熟睡的哈比人。他们花了好大的功夫才把他摇醒，在他醒来之后，他的脾气不是很好。
“我刚刚做了个好梦，”他嘀咕着：“有好多好多东西可以吃。”
“天哪！他变得和庞伯一样了，”他们说：“不要跟我们描述你作的美梦，梦里面的东西一点用也没有，我们也不能分着吃。”
“在这种鬼地方，我恐怕只能靠作梦来填饱肚子了！”他咕哝着在矮人身边躺下来，试图再度进入梦乡。
但是，森林中的怪光可不是最后一次出现。当天半夜，奇力正在值夜，他再度把所有的人都叫醒了。
“在不远的地方又亮了起来，有几百支火把和好几十堆营火，一定是被魔法突然点着的，听听他们的歌唱和竖琴声！”
在躺下去片刻之后，他们现自己无法抵抗再度前往一探究竟的**。他们又爬了起来，这次状况更惨，他们之前所看到的宴会现在变得更丰盛、更惊人了。在一大群饮酒作乐的人之前，坐着一名森林之王，金黄的头上带着树叶缀成的皇冠，就像是庞伯描述的梦中人物一般。这些像是精灵的生物彼此递着大碗，有些弹着竖琴，许多人则是忙着唱歌。他们闪亮的头中都点缀着鲜花，领口和腰带上别着绿色和白色的宝石，他们的表情和歌声都充满了愉悦，他们的歌曲十分悦耳，索林大胆地踏入他们之中。
一瞬间，森林又陷入死寂，所有的光芒全都消失，火焰化成黑烟，矮人的眼中只能看见余烬和灰屑，森林中再度充斥着他们忙乱的吼声和抱怨声。
比尔博现自己一直绕着奔跑（他这样以为），不停的喊着：“朵力、诺力、欧力、欧音、葛罗音、菲力、奇力、庞伯、毕佛、波佛、德瓦林、巴林，索林橡木盾，”而他看不见、摸不到的人，也在他身边做着同样的事情（偶尔中间会插进一句“比尔博！”）但其他人的叫喊声变得越来越遥远，过了一段时间之后，那些声音似乎变成远方传来的呼救声，只留下他一个人孤单地处在黑暗中。