却说中国北方，素为外夷所居，历代相沿，屡有变革。唐初突厥最大，后来突厥分裂，回鹘、奚、契丹，相继称盛。到了唐末，契丹最强，他本是鲜卑别种，散居黄河两岸，乘唐衰微，逐渐拓地，成为北方强国。国分八部，每部各有酋长，号为大人。又尝公推一大人为领袖，统辖八部，三年一任，不得争夺。
耶律阿保机出生时，契丹的贵族阶层正在为争夺联盟首领之位而打得不可开交。阿保机的祖父耶律匀德实在残酷的斗争中被杀，父亲和叔叔伯伯们也逃离出去，躲了起来。祖母简献皇后对于这时刚出生的阿保机非常喜爱，但又担心他被仇人加害。因此常将他藏在别处的帐内，涂抹其面，不让他见外人。耶律阿保机三个月便能行走，满百日便能说话，凡事未卜先知。自称左右好像有神人护卫。即使在童年之时，开言便涉及国家大事。当时其伯父执掌国政，事有疑难便去向他咨问。
阿保机 长大成人后，身体魁梧健壮，胸怀大志，而且武功高强，《辽史》上说他“身长九尺，丰上锐下，目光射人，关弓三百斤”。
到了唐朝季年，阿保机为八部统领，尝乘间入塞，攻陷城邑，掳得中国人民，择地使耕，辟土垦田，大兴稼穑。不到数年，居然禾麦丰收，户口蕃息。阿保机为治城郭、设廛市、立官置吏，仿中国幽州制度，称新城为汉城，汉人安居此土，不复思归。阿保机闻汉人言，谓中国君主，向来世袭，未尝交替，因此威制诸部，不肯遵行三年一任的老例，悠悠忽忽，已越九年。八部大人，各有违言，阿保机乃通告诸部道：“我在任九年，所得汉人，不下数万，现皆居住汉城，我今自为一部，去做汉城首领，不再统辖各部，可好么？”
各部大人，当然允诺。阿保机遂徙居汉城，练兵造械，四出略地。
党项在汉城西，他率兵往攻，欲取党项为属地，不意东方的室韦部，乘虚来袭汉城，城中闻报皆惊，偏出了一个女英雄，披甲上马，号召徒众，竟开城搦战，击破室韦部众，追逐至二十里外，斩获无数，始收众回城。
这人为谁？就是阿保机妻述律氏。
述律氏名平，生得身长面白，有勇有谋，阿保机行兵御众，多由述律氏暗中参议，屡建奇功。此次阿保机西侵党项，留她居守，她日夕戒备，竟得从容破敌。及阿保机闻变回来，敌人早已败走，全城安然无恙了。
汉城在炭山西南，素产盐铁，所出食盐，往往分给诸部。述律氏为阿保机设法，拟借此召集诸部大人，为聚歼计。阿保机遂遣使语诸部道：“我有盐池，为诸部所仰给；诸部得了盐利，难道不知有盐主么？”
诸部大人乃各赍牛酒，亲诣汉城，与阿保机共会盐池。阿保机设筵相待，饮至酒酣，掷杯为号，两旁伏兵突发，持刀乱杀，八部大人无一生还。阿保机即分兵往徇八部。八部已失了主子，哪个敢来抵挡，只好俯首听命，愿戴阿保机为国主，阿保机遂得雄长北方。
话说李克用命张承业、康令德出使契丹。阿保机闻河东李克用派使者前来，忙出牙帐相迎。只见这契丹首领身长九尺，宽胸细腰，头扎八字髻，目光射人，神色不凡。张承业下马行礼言道：“大唐晋王麾下河东监军张承业，通使康令德,奉晋王之命前来拜访契丹八部大首领。”
阿保机还礼言道：“既是大唐来使，当为上客，请往牙帐叙话。”张承业与康令德跟随阿保机进入契丹牙帐。
宾主就座，阿保机令人上奶酒、羊肉犒劳。张承业饮罢奶酒，对阿保机道：“今奉晋王之遣，为阿保机首领赠上牛、羊、驼九万五千头。意在与契丹八部结盟，共讨幽州刘仁恭。”阿保机一听，心里明白这是来借兵，对张承业故意刁难道：“我契丹八部有塞北铁骑十万，但那刘仁恭如今归附于梁王朱全忠，朱全忠拥兵几十万，我等岂是对手。我契丹亦想归降梁王，以求安泰。”