阿克舒利亚最北边的密林里，住着她的老友奥利亚，同是黑魔法师，但年长她许多。在魔法大陆，无论是魔法师、剑士还是其他职业，只要能力增高，寿命也能随着增长，如她，年轻的容貌也停留了三十年。在去密林的路上，汉娜被带着追击兽的小公主阿芙带兵追上，阿克舒利亚帝国尚武，哪怕是尊贵的公主也至少要学习魔法。
阿芙小公主自然不敌汉娜，被捆在米特的后背上，准备作为礼物，送给老友奥利亚。奥利亚还是中年男子的模样，但汉娜猜他至少也有一百岁了。奥利亚常年住在密林里，是个孤独的黑魔法师，居所附近满布藤蔓、花草和巨树，汉娜见他一直没有伴侣，这位小公主应当符合他的喜好。
当汉娜到达小镇费也时，收到了魔法信鸽送来的字条，奥利亚告诉她，公主阿芙起初很抗拒，但不久后便与他过上了没羞没臊的幸福生活。汉娜想起他那片林子里的异香，和似触手一般滑腻的沼泽巨蔓，便会心一笑了。而那个倒霉的王子爱德华，已被她抛在了脑后。
【第二章】奥沙娜亚
艾力塔郡坐落在艾力塔山的西面，是个地域辽阔但并不富庶的地方。阿克舒利亚过去最有名的王子爱德华，一直是王室的天之骄子，被汉娜变成野兽后，身心巨创，带着他的部分亲卫迁到了艾力塔郡的古堡里，那里曾是他祖母的行宫。
皇室没有放弃寻找解除禁咒的方法，但重金请来的黑魔法师说，汉娜作为扬克家族的佼佼者，有在禁咒里加上自己“签名”的习惯，不是她本人，就无法解开，因此女巫汉娜才登上了大陆通缉榜的榜首。
王子爱德华没有全然变成一只低等的野兽，他还可以正常站立，多毛的手掌还可以写字执勺，但对于骄傲的他来说，是个致命的打击，性情变得暴躁孤僻，只与最亲近的人接触。住进艾力塔郡的古堡后，爱德华开始做一些基本的事务，但不轻易见人，把自己囚禁在了这座巨大的要塞里。
安卡是一座艾力塔山下的小镇，因有大片草场和温暖的气候，成了著名的奶牛饲养地，奶酪售往全国。这座小镇里有无数的挤奶女工，奥沙娜亚就是其中一个。这个美丽的女孩正在自己小小的房间里哭泣，她是一个孤儿，幼时被好心的老太太收养，但她长成少女后，老太太过世，房子被侄儿收走，她便成了一名挤奶工。
小时候的她，和镇上的其他女孩没什么区别，到她十二三岁时，容貌慢慢变得出众，但也只是好看一点点，而她的胸部却比其他女孩发育得更早，长的更快。在和同伴玩耍时，奥沙娜亚开始被嘲笑，女孩们觉得她不像一个少女，胸部和他们的妈妈一样，又带着一点嫉妒，希望自己也能更像一个成年人。男孩们叫她“奶牛奥沙”，都觉得她很奇怪。
十五岁的奥沙娜亚搬出了那栋她喜爱的房子，她识得一点字，但没有什么技艺，只好住到了农场，做一名挤奶工。镇上的男孩儿们不再嘲笑她，但还是总盯着她胸部看，奥沙娜亚以为自己还是很受人看不起，便也不敢常出现在人前，总独来独往，只有几个同时上工的妇女能说上几句话。
在她快成年时，农场主的大儿子杰克从城市回来了，准备接管农场。气度同他们不一样的年轻男子，受到了农场里未婚女孩儿们的追捧，但奥沙娜亚觉得他和其他男人没什么不同。美丽的奥沙娜亚很快吸引了这个男人的注意，她肤色白皙而光滑，浅褐色的眼睛像只小鹿般可人，胸部高挺而饱满，没有男人能逃脱这样的诱惑。