经过将近一个月的修整，贝拉再次出发了。
她把自己的次元空间整理一遍，之前圣诞老人送给她的号角、弓箭、十字剑和不少看过的书籍都留在家里，把空间腾出来装枪！一大堆枪和子弹！之后她也没去卡玛泰姬，直接返回华纳海姆，辨识了一下方位，骑乘魔毯，去追索林等人。
......
索林这边遇到了点麻烦，他们从灰港一直到孤山的这条旅程就是从正西方向走到正东方向的一条道路，如果看地图的话，近乎是一条笔直的路线。
他们和贝拉分开后，就沿着大道一路向东，经过布理镇，绕过弱水沼泽，走东方大道，过米赛赛尔河和终末桥，来到食人妖林地。
华纳海姆的食人妖并不是通常意义上的巨魔，更像是巨怪。
这些巨怪蠢笨、粗鲁，智力低下，但是身高体壮，浑身充满力量，唯一的缺点是惧怕强光。
索林等人如果过了食人妖林地，走布鲁南溪口，就会来到精灵据点瑞文戴尔，这里是大海以东，精灵们的最后一处庇护所。
也是进入迷雾山脉唯一的一条安全道路。
索林不想去瑞文戴尔，他讨厌那些高傲的精灵，故此想从食人妖林地的北边绕过去。
结果他们就和巨怪撞个正着。
三只巨怪攻击索林等十三名矮人和一个霍比特人。
索林.橡木盾和奇力、菲力兄弟加上秃子矮人德瓦林，四人联手，配合极为精妙，战斗意志也极为顽强，但面对抬手投足间都能带起一阵飓风的巨怪，他们的那点力气就显得太微不足道了。
四名实力最强的矮人联手，也就是勉强拖住一名巨怪。
剩余那两只巨怪像是玩什么游戏一样，迈开大步，在矮人队伍里横冲直撞。
比尔博.巴金斯被追得到处乱跑，他不但要注意自己不会被林地里的树根绊倒，还要小心巨怪的大脚，这么大的脚踩下来，他觉得自己多半就和馅饼差不多了！
“救命！救命！谁能救救我！”他没头苍蝇一样乱跑。
最后他和三个矮人背靠背地撞在一起。
头发、眉毛和胡子都白了，像军师多过像战士的老矮人巴林，热爱音乐的平民矮人战士波佛，还有热爱美食的胖矮人庞柏！
三个矮人，一个老，一个平民出身，没什么战斗经验，最后那个干脆就是个胖子！
巨怪浑身都散发着腐败的恶臭，皮肤像是砂石一样粗糙，胖矮人庞柏学着索林的样子，一斧子砍在巨怪的腿上，然而他的力量不足，角度也不对，非但没有造成什么杀伤，反而把巨怪的注意力吸引到了自己身上。
巨怪歪着头看他，似乎在想这个矮人为什么那么胖。
他举起手中像树干一样的褐色巨棒，对着胖矮人狠狠砸了下去。
“躲开！”在千钧一发之际，乘坐魔毯赶到的贝拉杀入战场，她眼明手快，一枚冰锥打在巨怪脸上，之后老矮人巴林把胖矮人庞柏拉到另一侧，这才算是躲过了巨怪的猛击。
贝拉举起手中的法杖，光亮术随之启动，三只巨怪哀嚎着连连后退。