字幕：
1939年，日军扬言三日内攻占上海，中国却以小部分的军力固守达三个月，其英勇壮烈，令举世震惊。九月，中国军队转进南京，日军占据上海华界，蹂躏百姓，民不聊生。日寇派汉奸成立七十六号特工机关，暗杀残害爱国之士，无恶不作，但中华热血之士，依然不畏强权，转入地下工作，抗日救国，铁血锄奸，其间发生了不少可歌可泣的故事。
(此处用日军侵华之纪录片，用单色、血红色放出：日军猛烈进攻，中国军队浴血抵抗，街头巷尾死尸伤民，残垣败瓦，日军强暴、枪毙、刺刀戮杀、太阳旗、军皮靴踏过、难民拥向逃亡等等镜头，最后打出片名：乱世情怀)
景：上海华界陋巷
时：深夜
人：李中生、简二、小贩
流氓杀手甲、乙、丙
陋巷──
（荒凉的巷子，斑剥的砖墙，有一种兵荒马乱后的满目疮痍。）
（天边月荒凉。）
（小贩在卖粿条，档口几张黑脏矮凳。有一个穿唐装的人低垂帽子在喝酒。）
（由于天气寒冷，档口冒着袅袅白烟，煤油灯的光茫濛濛，很是凄凉。）
（偶尔几声哑喑的叫卖，犬吠声隐隐。）
（镜头拉远──深巷里卖粿条老人凄寒的映象。）
镜头前──
出现一双穿西裤、光亮皮鞋的双腿，行向摊子。
（从这儿开始，间歇性地打出制作人员的名字，每当演员首次出场时也打出名字）
（那穿唐装的人微一震，望去──）
（寂静里的鞋履声）
（来人自远处一个人影而近）
（来人西装笔挺，戴帽、红领带、留两撇胡子，眉宇神色间十分冷峻，但脸目潇洒好看）
（穿唐装的简二慌忙想站起，来人李中生示意他坐下。）
（远处有犬嗥声）
（李中生面对简二坐下）
（他背后街角处，一人鼠头獐目，手持枪，探头窥视。）
（旁边不远另一处隐蔽处，另一人持手提机关枪伏着）
（镜头气氛显示出李中生已被人埋伏的紧张状况）
（李中生叫了一点东西吃，独自专心地吃着，简二迟疑，在观形察色。）
（李中生缓缓摊开了手掌）
（简二心中有鬼地向李背后暗处望了一望，慢慢自口袋里掏出一件东西，缓缓放到李的手心里。）
（李握住那张卡片式的纸条，看了一看，脸色一沉，眉宇间涌现一股杀气，敏捷、轩昂、而不慌张。）
李中生：假的。
（简二眼露惧色，碰跌汤碗）
（李之背后街角黯处，同时闪出二人，一人拿机关枪、一人持左轮，正待开枪，李霍然转身）
（李手上已多了一支有喇叭嘴型的长枪，轰然开火，一连三响。）
（镜头转向两个伏击者：