1、香港罗便臣道李济深公馆
太平山上，一幢洋房，典雅穆静。
大客厅正中，挂着孙中山大幅像片。侧墙上挂有几届黄埔军校毕业典礼的师生合影照片，看出李济深在军界的威望资历。
李济深居中而坐，身着浅灰色长袍，依然显出大将风度，庄重深沉。
李济深：“……对中共的五一口号，我等要发表声明，同意者请签字。”
中共中央代表潘汉年（42岁）：“我负责转达给中共中央。”
李济深率先签字，何香凝（70岁）签字。
*同盟沈钧儒（73岁）、章伯钧（53岁）。
无党派民主人士郭沫若（56岁）。
中国国民党民主促进会蔡廷锴。
*促进会马叙伦（64岁）、王绍鏊（60岁）。
中国三民主义联合会谭平山（62岁）。
中国致公党陈其尤（56岁）、人民救国会李章达（58岁）、中国农工民主党彭泽民（73岁）。
民主人士一一签字，字幕介绍。
2、上海集益里张澜寓所
罗隆基（50岁）探望张澜。
字幕：*同盟中央常委罗隆基字努生
罗隆基：“表老，沈钧儒、章伯钧代表香港民盟总部，声明拥护中共的‘五一口号’了。”
张澜：“好哇！民盟应当旗帜鲜明。”
罗隆基：“这么大的事也不商量一下，太孟浪了吧？民盟还要保持独立性啊。”
张澜：“努生，老蒋如此专横霸道，我们民盟已无*可走了。”
3、河北平山县西柏坡*住所
*高兴地：“朋友们表态了，戏就可以开锣了。恩来，要把香港的朋友们尽快接到解放区，参加政协会议。”
墙上，贴着由周恩来书写的邀请50多位民主人士的名单，挂着*在重庆与宋庆龄、张澜等民主人士合影的照片。
周恩来：“主席，有一位朋友已在路上了！”
*：“谁？”
周恩来：“冯焕章。”
*惊喜地指着名单第二名：“冯玉祥将军！”
周恩来拿出一些报纸和资料：“冯将军在美国，公开揭露蒋介石卖国、独裁、发动内战的罪行，抨击美国政府支持蒋介石的政策，很有骨气。”
*佩服地：“冯将军，一代风云人物啊！他来了，我们为他接风洗尘。”
4、冯玉祥乘胜利号客轮归国
深夜，豪华万吨轮“胜利号”在大西洋上航行。
冯玉祥（66岁）高大魁伟的身躯站在甲板的船舷边，如桅杆耸立挺拔。
字幕：国民党革命委员会中常委，原国民党军事委员会副委员长冯玉祥。
夫人李德全（58岁）和女儿冯理达（25岁）、女婿罗元铮（28岁），小女儿冯晓达（19岁）一同在他旁边。
冯理达：“爸，几点了？”
冯玉祥掏出怀表：“两点。”
冯理达：“妈妈，你陪爸爸回去睡吧。”
李德全：“在舱里憋了一天了，让他透透气吧。”
冯理达：“白天阳光那么好，爸爸怎么不出来呀？”
冯玉祥：“船上这么多人，还是小心一点好。”
冯理达会意地点头。