5。上海集益里张澜寓所
张澜（76岁）在收音机旁凝神谛听纪念“五一”劳动节口号：“巩固和扩大反对帝国主义，反对封建主义，反对官僚资本主义的统一战线，为着打倒蒋介石，建立新中国而奋斗”
他不时用一把小梳子，从容地梳着他的美髯长须。
字幕：中国民主同盟主席张澜字表方
6。香港•罗便臣道李济深公馆内
李济深（63岁）和蔡廷锴将军（61岁）正在下围棋。
蔡廷锴：“中共提出要召开政治协商会议，任公，咱们是否有个态度？”
李济深手捏着一个黑子：“中共走出一步好棋呀。”
蔡廷锴：“任公，你可不能举棋不定。”
李济深：“我们要等，看中共下一步的走法，老蒋的反映，美国、苏联的态度”
字幕：中国国民党革命委员会主席李济深字任潮
李济深将棋子落定。
秘书张序（30岁）上前倒茶。
7。城南庄晋察冀司令部毛泽东居室
周恩来把拟定邀请的五十多位民主人士名单交给毛泽东。
毛泽东：“能把这些人都请来，新政协就成功了一半。我给李济深、沈钧儒写了封信，你看一下。”
墙上挂着毛泽东赴重庆时与宋庆龄、张澜等民主人士的照片。
周恩来：“冯玉祥将军，主席最好也亲笔写信。”
毛泽东：“他不是在美国吗？”
周恩来：“所以老蒋无法控制，他倒有可能先期到达我们这里！”
毛泽东铺上纸：“好，这就写。”
卫士李银桥（21岁）、警卫排长阎长林（22岁）送饭进来了。
毛泽东：“恩来，一起吃。”
周恩来：“不，我还要回西柏坡。”