“宇智波鼬，你犯下骇人听闻的罪行，竟然还敢回木叶，胆子不小啊”
“原来两位都认识鼬啊，那么我也来做个自我介绍吧。”鬼鲛也把头上的斗笠摘下来，露出了他那把人吓哭的鲨鱼脸“干柿鬼鲛，以后请多指教了。”
“没什么好指教的，我现在就把你们两个解决掉。”烟鬼自大的对着眼前的两名叛忍说道。
“我说鼬啊，村里的人好像很讨厌你呢”
一旁的夕日红凝重的看着鬼鲛“我知道你是谁，干柿鬼鲛，前雾隐的忍者，因为涉嫌杀害大名以及破坏国家，所以是被水之国通缉的逃亡忍者，你们俩都是通缉名单上的s级重犯。”
“阿斯玛先生，红小姐，请你们不要多管闲事，我并不想杀了你们两人。”
“嘁，这并不像杀了同胞的会你说的话吧，宇智波鼬我知道你不会在毫无目的的情况下，以如此莫名其妙的打扮出现在这里，你的目的是什么”烟鬼又不知死活的质问道。
这时，一旁的鬼鲛看不下去了，把背上的胶肌解了下来“这个啰嗦的家伙太让人不爽了，要不要削了他”
“看来我们无法平静的离开村子了，不过不要做得太过火，你的招式太招摇了。”
“明白了”鬼鲛看着眼前的烟鬼阿斯玛，露出了残忍的笑容。
之后两伙人开战，区区上忍实力的烟鬼阿斯玛当然不是鬼鲛的对手，被鬼鲛用胶肌削掉了烟鬼手臂上的一大片肉，而夕日红对鼬和鬼鲛施展了幻术却被鼬的写轮眼给反弹了。就在夕日红要被宇智波鼬杀死的时候，卡卡西赶到了，救下了夕日红，还在鬼鲛对烟鬼阿斯玛释放水遁的时候复制了鬼鲛的忍术，抵消掉了鬼鲛的忍术攻击。不过，最后宇智波鼬施展了万花筒写轮眼的能力，月读卡卡西命烟鬼和红闭上眼睛不要和鼬对视，自己则以左眼的写轮眼抵抗鼬，不过却无济于事，被鼬拉入了月读的空间中折磨了72个小时。虽然在月读的空间中经历了72个小时酷刑，不过在现实中仅仅只是一瞬间。卡卡西的精神受到了严重的创伤，无力再对抗鼬。
卡卡西在与宇智波鼬的交谈中道出了宇智波鼬所在的组织，还说出了他们此行的目的是为了鸣人体内的九尾。让鼬和鬼鲛很惊讶，接着鼬便令鬼鲛把卡卡西带走，并让烟鬼阿斯玛和夕日红消失。就在鬼鲛准备动手的时候，木叶的苍蓝野兽迈特凯及时出现，踹飞了鬼鲛。并扬言已经找到了对付鼬的方法，就是战斗中不和鼬的眼睛对视，只要看着对方手脚了解对方的行动就能够对付，只是能做到这点的只有他自己而已。
就在鬼鲛想要继续动手的时候，却被鼬阻止了“鬼鲛，算了吧。我们不是来打仗的。很遗憾，不能再进行了，我们撤”
“真是的，好不容易动了手。不过，没办法啊。”鬼鲛不爽的发了下牢骚，然后和鼬闪身消失在了卡卡西等人的面前。
另一边，自来也带着鸣人去寻找纲手，鼬和鬼蛟得知后便在一处驿站伏击他们。就在鼬用计把自来也骗走后，打算抓捕鸣人时，佐助出现了。佐助是在听到上忍们的谈话，得知鼬回到了村子，而且目标竟然是鸣人，便追了上来，正好赶上了鬼鲛要抓捕鸣人。
在佐助见到鼬后，被仇恨支配着，施展了千鸟疯狂的向鼬袭去。不过实力悬殊，千鸟被鼬轻松的破解了，佐助的的手腕也被鼬折断了。之后鼬再一次对佐助施展了月读，让当年灭族之夜的场景重现，而佐助也因为中了月读，精神受到创伤，失去了意识。
关键时刻，自来也赶到，通灵出了妙木山岩宿大蛤蟆的食道，把鼬和鬼鲛困住。最后，鼬施展了他的万花筒写轮眼的另一种能力，天照在蛤蟆食道里烧开了一个出口逃走。然后，木叶的苍蓝野兽迈特凯也赶来了，自来也命他把佐助带回木叶，他自己和鸣人则是继续寻找纲手。
在路上，自来也还向鸣人传授了四代目火影所创的无印忍术，螺旋丸两人便这样一边修行，一边寻找纲手。最终两人在一座饭馆内遇到了纲手，并得知大蛇丸已经找过纲手了。在自来也提出让纲手回木叶担任火影一职时，纲手却拒绝了，并说道“火影根本就是废物，只有傻瓜才会当。”这让鸣人很火大，并不自量力的挑战了纲手，却惨遭纲手蹂躏不过在最后施展了半吊子的螺旋丸让纲手感到了惊讶。最后纲手和鸣人打赌，如果鸣人在一周之内能够掌握螺旋丸，她便承认鸣人能够成为火影，并把曾经是初代拥有的项坠送给鸣人。
一周之后，纲手撇下自来也和静音等人，独自去找大蛇丸，和大蛇丸打了起来。在最后自来也等人也赶来了，不过由于自来也之前有被纲手下药，无法发挥全部实力，和大蛇丸对战处于下风。而药师兜利用纲手恐血症的弱点，令纲手失去战斗力，被药师兜击伤。之后，鸣人为了保护纲手，和药师兜战斗，却不敌药师兜。在最后时刻，鸣人拼着被药师兜重伤的代价，抓住了药师兜，限制了他的行动后使用出了螺旋丸，把药师兜击退。纲手也在鸣人的坚持下，战胜了自己的恐惧。没有了恐血症的纲手，施展了自己创造的秘术阴封印创造再生，恢复了战斗力，并和自来也联手，对大蛇丸发起攻击。大蛇丸不敌，败退
在击退了大蛇丸后，四人踏上了回村的路。在四人回到村子后，纲手担任了五代火影之职，并治好了卡卡西和佐助。接着又想办法为在中忍考试时被我爱罗所伤的小李治疗。
井野和小井在得知拥有最强医疗忍术的纲手回村后，便把辰拽到纲手面前。希望纲手能把辰治好，不过纲手却没有查出什么毛病，并告知营业她们，辰一切正常。至于为什么会是这个样子，她表示并不清楚，也许是辰无法接受灭族的事实，想要逃避现实，所以不愿意醒来。这个结果让井野她们感到无奈，她们只好把辰送回去，期待辰有一天能恢复正常。
在佐助恢复过来后，第七班被传话到火影楼，纲手要他们去执行一个任务。
“太好了任务，任务，肯定又有什么事要做了。”一听到纲手要让他们去执行任务，鸣人已经兴奋起来了。
“但是，卡卡西老师不在啊”小樱在火影楼内并没有发现卡卡西的身影。【1】【6】【6】【小】【说】
“又像平常一样迟到了吗”
“不是，卡卡西不会来了。”纲手对着三人说道“正如你们所知，包括卡卡西在内的几乎所有其他上忍都有另外的任务。这一次的任务，就由你们三人来完成，任务级别b级，保护要人。”
“保护要人”
“当然，根据具体情况也有可能变成a级的护卫任务。在邻国的茶之国，藻土吕木神社祭祀神佛仪式上的比赛四年举行一次，对方要求保护参加比赛的赛跑者，我们接了这单任务。”
接了任务后，三人出发到茶之国执行任务，保护一个叫森乃痛手的赛跑者，并在途中和被对方派来的忍者发生战斗。在战斗中，鸣人表现出来的实力令佐助侧目。不过在对方派来的忍者中，有一名忍者曾经是木叶的忍者教师，利用痛手盗取了二代火影的佩剑雷神之剑，之后叛村加入了雨忍成为了上忍。
在和这名忍者的对决中，佐助和鸣人先后不敌，都受了重伤，不过在最后，鸣人爆发，打败了敌人。
在回到木叶后佐助也住进了医院，在医院的时候，佐助回忆起了之前的战斗，发现他了和鸣人的差距。骄傲的他，在鸣人来探望他时，向鸣人提出了挑战。小樱劝架无效，两人之后便在医院的楼顶对决，甚至使用了各自的绝招，千鸟和螺旋丸的对轰。就在千鸟和螺旋丸即将撞到一起时，脑残的小樱为了阻止，直接跑到两人的中间。眼看小樱就要命丧两人之手了，卡卡西及时出现，救下了小樱。最后，佐助发现了螺旋丸比千鸟所造出的破坏更大后，愤然离去。
夜里，大蛇丸派出的音忍四人众也潜进了木叶，找到了佐助，并告知他，在木叶永远得不到力量，只有斩断村子的一切，跟随大蛇丸，才会得到更强大的力量。佐助一个人想了很多，最后为了得到强大的力量，决定追随大蛇丸。
佐助回家收拾一番后，便连夜出走，在木叶大门处遇到了春野樱，春野樱知道佐助这一去就不会再回来了，极力的挽留佐助，并且对佐助做出来深情的告白，然后佐助很感动的一拳把她打晕了，接着头也不回的走出村子。
就在佐助离开之后，一道人影突然从暗处走了出来。
“啊咧免费看了一出好戏啊只可惜啊，结局并没有想象中美满啊”