青木看罢禁不住暗暗喝采，又反思自己有否勇气在现场观眾面前演出这些戏份，能否做到如此多样化的演出面貌？
但总不能长他人志气，灭自己威风。镇静过后，青木又想，可能真的因为演的都是床上戏，才让「性爱能手」赤城大显身手吧了？要是换一套严肃点的剧目，他又表现如何？
于是青木播放了参展电影《爷孙》——是一部节奏很缓慢的电影。起初也没有什么情节，就讲述赤城饰演的城市男孩joe很有女人缘，周旋于几个巴黎女性之间……
——看赤城架着太阳眼镜、留有少许鬍渣的不羈样子，就明白《谜恋》的製作人为何会选中他——战地记者桑岛春想来就是这个样子的吧。
故事继续，joe迷上了公司新来的清纯实习生alysson，为了迎合她的喜好，提议长假期一起到乡郊探望joe的爷爷。接着是一对青年男女跟爷爷在田园风味的乡郊乐也融融的温馨日常，还以为《爷孙》说的就是这种天伦之乐。
但发展下去，爷孙间却是暗涌处处。原来joe跟爷爷已接近廿年没见过面，爷爷早年似乎脾气颇坏，跟家里闹翻了不再往来，一个人留在乡间成为孤独老人。好心肠的alysson想让爷孙俩和好，但joe却感觉不对劲，每每看见儿时熟识的旧物，总有不祥的感觉涌上心头。每当joe要离开令他窒息的家，去思考这是什么原因时，爷爷就利用这时机勾搭孙儿的女朋友alysson——毕竟拥有相同的基因，joe的爷爷也是个风流种，即使上了年纪仍富有男性魅力，足以迷惑alysson这种崇拜成熟男人的小妹妹。joe完全没发觉alysson已背地里跟爷爷打得火热，反而回忆起小时候偷听过从爷爷房间传来的男女交欢之声，一些爷爷跟女人偷欢的画面闪过脑海，却想不起来那女人的脸孔。
一天，joe因为下雨没带伞而折返家中，终撞破在床上赤条条正发生关係的alysson和爷爷，让joe最震惊的是，他终于记起童年时见过跟爷爷交欢的那个亚洲女人——正是自己的妈妈！
原来爷爷就是导致joe父母离婚的罪魁祸首，joe甚至搞不清楚自己该叫他「爷爷」还是「爸爸」，但joe的父亲酗酒至酒精中毒身亡，妈妈长年抑鬱最终仰药自杀，却肯定是因为爷爷介入了他们的婚姻。这样的爷爷，至今竟仍毫无悔意，还连joe的女友也不放过……
强装若无其事的joe，在半夜里又听见爷爷跟alysson在干那件事。他突然情绪失控地拿起利刀，就在爷爷那话儿充血的当儿把它斩下来，丢进马桶冲走……
——赤城最后双眼佈满红丝、歇斯底里地狠狠挥刀的样子，真的很吓人，就好像一个疯掉的杀人狂，跟他登场时那风流不羈的样子判若两人。
青木没想过《爷孙》是部这么激烈的电影，更没想过赤城可以演出这么疯狂的角色，他的演技真的很有爆发力，可塑性很高。
那天晚上，青木没有睡觉，就只是一套接着一套的看赤城的作品，直到天亮，直到第二天的下午，他都没有合过眼。