会令大多数人都很满意，大家吃得肚子滚圆，年轻人们跳舞跳得尽兴——最尽兴的是梅里和皮聘，他们在桌子上又蹦又跳，踩翻了不少盘子。
在舞会到高潮的时候，甘道夫出现了。阿拉贡热情地拥抱了这位老朋友，亲自把一大杯啤酒端给他，但甘道夫谢绝了，只要了一小杯红酒。
“你总是这样，老伙计！”阿拉贡笑着拍拍甘道夫的肩膀。
小孩子们一迭声地喊：“甘道夫！放烟花！放烟花！”
甘道夫从容地笑着摆出几根奇形怪状的烟花，一扬手里的法杖，漂亮的焰火直冲夜空，幻化出各种奇妙的形状，有鹰、兔子、喷火大怪龙，还有一个长着大脚板的霍比特人。
孩子们欢呼起来。
接下来就没那么值得欢呼了，随着一声巨响，甘道夫存放烟花的小帐篷被炸上天，各色焰火乱蹿，还连带着两个被炸黑的霍比特人。
“梅里！皮聘！”比尔博又气又怕地跑过去，“你们这两个不要命的小子！看你们干的好事！”
两人同时抬起两张黑乎乎的面孔。
“是皮聘干的！他非要碰那些烟花！”梅里又生气又害怕地说。
“我只是好奇……”皮聘自知理亏，小心嘀咕。
“给我回去！你们也该玩够了！”比尔博喝斥道。
两个年轻的霍比特人摇摇晃晃站起来，灰溜溜地回家去了。
比尔博舒了一口气，有惊无险。
远处，高傲的索林正在看着比尔博。虽然索林在看到比尔博的第一眼时对他毫无好感，觉得他完全没有魅力，但是一转眼，他却发现这个霍比特人跑动的样子十分轻盈，像只小兔子；他挑剔比尔博的相貌不够漂亮，但又不得不承认他暗金色的卷发活泼俏皮，他红润的脸颊细嫩可爱；他从头到脚打量他，从鸡蛋里挑骨头，想证明这个霍比特人没什么可取之处，但又不自觉地感到这个小家伙浑身上下都透出生气勃勃的健康之美。
此时宴会也已接近尾声，人们三三两两离去，还意犹未尽地闲聊，不时还有笑声。
阿拉贡似乎不忍放弗罗多离开，他执意要把弗罗多送回家。但弗罗多谢绝了：“陛下，我们的家就在对面，而霍比屯里从来没有任何危险，除了被自己的脚丫子绊倒。”
“叫我阿拉贡！”阿拉贡纠正道。
他的语气有些过于威严，小霍比特人吓了一跳，又紧张起来。
阿拉贡觉得好笑，刚要说什么，却被另一个霍比特人打断。
“抱歉，陛下，我想我该带我的侄子回去了，现在是他的睡觉时间！”比尔博礼貌地说。
“叔叔，我已经成年了！”弗罗多不愿意比尔博在外人面前把他当小孩子。
“比尔博先生说得多，我猜弗罗多也累坏了，”阿拉贡弯下高贵的身躯看着弗罗多，“晚安，弗罗多！”
“晚安，陛……阿拉贡！”弗罗多绽开笑容。
“晚安，陛下。”比尔博简单地向阿拉贡施礼。
“晚安，比尔博先生。”阿拉贡笑着目送二人离去。